- Expansão no Brasil: A Sherwin-Williams fortalece sua presença no mercado brasileiro ao adquirir a líder Suvinil
- Negócio estratégico: A oferta antecipada garantiu a compra por US$ 1,15 bilhão, abaixo da média do setor
- Aprovação regulatória: A transação ainda precisa do aval dos órgãos reguladores para ser concluída
A fabricante americana de tintas Sherwin-Williams fechou um acordo para adquirir a operação da Basf que reúne as marcas Suvinil e Glasu! por US$ 1,15 bilhão.
Com a transação, a empresa avança no mercado brasileiro de tintas, reforçando, portanto, sua posição frente a concorrentes como Coral, da holandesa AkzoNobel.
Movimentação estratégica no mercado de tintas
A Suvinil lidera o setor de tintas no Brasil, detendo 35% de participação e faturamento anual de aproximadamente US$ 525 milhões. A Sherwin-Williams, que atualmente tem 6% do mercado, busca expandir sua atuação no segmento B2C com essa aquisição.
O valor pago equivale a um múltiplo entre 10x e 15x o Ebitda da operação adquirida, abaixo da média global para fusões e aquisições no setor de tintas, que gira entre 15x e 20x. Esse fator pode indicar que a Sherwin-Williams identificou uma oportunidade de crescimento estratégico no mercado brasileiro.
Antecipação da Sherwin-Williams
A negociação avançou rapidamente após a Basf anunciar, em setembro, que venderia negócios fora de seu foco principal, que inclui insumos químicos, soluções industriais, agrícolas e nutrição.
A Sherwin-Williams se adiantou no processo e apresentou uma oferta vinculante no dia 7 de fevereiro, enquanto a Basf ainda recebia propostas não vinculantes. Essa movimentação estratégica garantiu à empresa americana a vantagem nas negociações.
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O contrato foi fechado ontem e agora aguarda aprovação dos órgãos reguladores para ser concluído. Caso aprovado, o negócio marcará a saída definitiva da Basf do segmento de tintas decorativas no Brasil.
Assessorias financeiras e jurídicas
A Sherwin-Williams contou com assessoria financeira do Citi e apoio jurídico dos escritórios Jones Day e BMA. Já a Basf foi assessorada pelo Deutsche Bank e pelos escritórios Linklaters e Todorov, Giannini & Nisiyama.
A aquisição reforça a presença da Sherwin-Williams no Brasil e promete intensificar a disputa com concorrentes do setor. Com a compra da líder de mercado, a empresa americana tem a chance de ampliar sua fatia e consolidar sua posição entre os gigantes da indústria de tintas no país.
A empresa
A Sherwin-Williams é uma das maiores fabricantes de tintas e revestimentos do mundo, com sede nos Estados Unidos. A empresa fundou-se em 1866 e tornou-se conhecida por oferecer uma ampla gama de produtos para os mercados residencial, comercial e industrial.
Além de tintas, a Sherwin-Williams também oferece produtos relacionados à proteção e decoração de superfícies, como vernizes e produtos para acabamento.
A empresa tem presença global, com uma rede de distribuição que abrange diversos países e atuações em vários segmentos, incluindo construção, automotivo e produtos industriais.
