A VIA (VIIA3) planeja uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, visando à captação de recursos para impulsionar seu crescimento e desenvolvimento. A oferta consistirá na distribuição de aproximadamente 778,6 milhões de novas ações ordinárias da Companhia. Como um incentivo adicional, os subscritores da oferta receberão 4 bônus de subscrição para cada 5 ações subscritas.
O montante total da oferta está estimado em cerca de R$981 milhões, considerando a cotação de fechamento das ações ordinárias da Companhia na B3 em 4 de setembro de 2023, no valor de R$1,26 por ação. É importante ressaltar que esse valor é meramente indicativo e poderá ser ajustado após o processo de bookbuilding, que consiste na coleta de intenções de investimento por parte dos investidores.
A oferta será registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sob o rito de registro automático de distribuição, demonstrando a conformidade da Companhia com as regulamentações vigentes. Após o encerramento da oferta, os procedimentos necessários serão realizados para seu registro na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), conforme o Código de Ofertas Públicas.
Coordenadores da Oferta
A VIA S.A. demonstra seu comprometimento com a oferta pública ao escolher instituições renomadas para coordenar o processo. O UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. liderará o grupo de coordenadores, que inclui o Banco Bradesco BBI S.A., BTG Pactual Investment Banking Ltda., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. Além disso, a Companhia planeja a colocação das ações no exterior por meio de Agentes de Colocação Internacional.
Aprovações Societárias e Mudança de Denominação Social
Uma assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia está agendada para 12 de setembro de 2023. Durante a assembleia, serão discutidas diversas matérias, incluindo a alteração do capital autorizado da empresa. Essa alteração visa possibilitar um aumento considerável de ações ordinárias da Companhia.
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Perspectivas Futuras
O comunicado da VIA S.A. não apenas fornece informações cruciais sobre seus planos futuros, mas também destaca seu compromisso com a transparência, regulamentação e participação dos acionistas nas decisões estratégicas. A realização da oferta pública de ações e a aprovação de mudança na denominação social reforçam a capacidade da empresa de se adaptar às necessidades do mercado e de seus investidores.
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