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A controladora da Tok&Stok, Estok Comércio e Participações, pediu o registro de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) à CVM.
De acordo com o prospecto preliminar, a oferta terá uma oferta primária e uma oferta secundária. Assim sendo, os principais acionistas da companhia – gestora Carlyle e família Dubrule – venderam suas ações. Entretanto, a empresa ainda não informou a quantidade de ações que ofertará no IPO.
A Tok&Stok objetiva entrar no segmento Novo Mercado da B3 (B3SA3), onde estão as empresas com as melhores governanças.
Além disso, segundo a companhia, utilizará os recursos do IPO para a execução do plano de expansão. Porém, também usará para a melhoria da experiência do consumidor e projetos ligados à transformação digital e tecnológica. Além do desenvolvimento de nova marca e aquisições oportunistas.
Por fim, vale salientar que datas referentes ao início e encerramento do processo de bookbuilding ainda seguem desconhecidas. Bem como o dia no qual as ações passarão a negociar na bolsa de valores de São Paulo.
Os bancos Itaú, Bank of America, Credit Suisse, Bradesco BBI, Santander Brasil e UBS BB coordenarão a oferta.
“Nossos últimos anos têm sido marcados pelo maior foco em eficiência e rentabilidade e pela transformação digital, que acelerou a participação de vendas online de 5% da nossa receita líquida no exercício de 2017 para mais de 24% no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020”
afirmou a Tok&Stok no prospecto preliminar.
Sobre a Tok&Stok
O casal de empreendedores Régis e Ghislaine Dubrule, recém-chegados da França, são os responsáveis por fundar a companhia.
Trinta e quatro anos depois, no ano de 2012, a empresa recebeu recursos de outros investidores. Dessa forma, a empresa vem alavancando o negócio, com uma marca forte no mercado e presente em todo o Brasil, com 59 lojas e em ecommerce.
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