Petrobras confirma captação externa com emissão de bonds

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A Petrobras (PETR3; PETR4) confirmou que sua subsidiária integral, a Petrobras Global Finance B.V. – PGF, planeja realizar uma nova emissão de títulos no mercado internacional, sujeita às condições de mercado. Esses títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras. A PGF pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da venda dos títulos para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas existentes.

A operação será conduzida por importantes instituições financeiras, como Banco BTG Pactual S.A., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., MUFG Securities Americas Inc, Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc. e UBS Securities LLC.

No entanto, o comunicado divulgado pela Petrobras não menciona as informações que foram veiculadas por fontes sobre os bonds terem prazo de 10 anos, com uma taxa de remuneração mínima de 7% e opção de compra em três anos.

Essa captação externa por meio da emissão de bonds faz parte das estratégias financeiras da Petrobras para obter recursos no mercado internacional. Essas operações são importantes para a empresa garantir o financiamento de suas atividades e projetos, bem como gerenciar suas obrigações de dívida.

A Petrobras é uma das maiores empresas de energia do Brasil, com presença internacional significativa. A emissão de bonds permite que a empresa acesse investidores estrangeiros e diversifique suas fontes de financiamento.

A captação externa por meio da emissão de títulos no mercado internacional é uma prática comum entre empresas de grande porte. Essas operações são avaliadas com base nas condições de mercado, como taxas de juros e demanda dos investidores, e são conduzidas por meio de parcerias com instituições financeiras renomadas.

As ações da companhia lideram as altas do ibovespa nesta manhã e reduzem a queda do índice, pressionado pela queda das ações da Vale e da pressão dos mercados internacionais.

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