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- A Raízen (RAIZ4) anunciou aumento de capital social de R$ 5,2 bilhões;
- Assim, a companhia irá emitir o impressionante montante de 5,8 bilhões de ações ordinárias.
A companhia Raízen (RAIZ4) acaba de anunciar o primeiro aumento de capital após sua listagem em bolsa no início de agosto. Assim, a companhia espera arrecadar um montante impressionante, que pode chegar a mais de R$ 5 bilhões! Confira agora mais detalhes.
Quem é a Raízen
A Raízen foi constituída em 2011 como uma joint-venture entre a Cosan, holding brasileira com atuação nos setores de energia, açúcar, etanol e logística, e a petroleira anglo-holandesa Shell.
A empresa atua em basicamente duas grandes áreas: produção de açúcar e etanol, tanto para consumo interno em combustíveis, como para uso na indústria e exportação; e distribuição de combustíveis no varejo, por meio dos postos com a bandeira Shell. Assim, não é surpresa que as expectativas estavam nas alturas com o anúncio do IPO da companhia.
O aumento de capital da Raízen
Primeiramente, precisamos lembrar um ponto importante: existem duas nomenclaturas quando nos referimos a emissão de ações na bolsa de valores: o follow on e o IPO.
O follow-on, é um conceito bastante popular no mercado de capitais, e funciona de uma maneira um pouco diferente dos tradicionais IPOs.
Um IPO, ou Initial Public Offering, consiste na listagem inicial de uma empresa na bolsa de valores. Assim, este momento é um ponto importante, pois mostra o momento em que uma empresa de capital fechado se torna uma sociedade anônima.
A quantidade de ações ofertadas vem por meio de um processo disciplinado por lei e regulamentado pela CVM, isto é, a Comissão de Valores Mobiliários, órgão responsável por fiscalizar o mercado de valores imobiliários.
No entanto, quando uma empresa de capital aberto que já realizou IPO deseja ofertar novas ações no mercado a definição é outra. Essas novas ofertas levam o nome de follow-on.
Assim, as empresas quando realizam um follow-on, estão procurando aumentar a liquidez das ações na Bolsa de Valores. Portanto, consequentemente, buscam conseguir mais recursos para financiar os projetos e ajudar no crescimento da empresa.
Desse modo, a companhia anuncia aumento de capital de R$ 5,250 bilhões mediante a emissão de 5,8 bilhões de ações ordinárias. Ou seja, cada ação terá um preço de emissão de R$ 0,8932. Dessa maneira, o capital da companhia se torna multibilionário, passando para R$ 11,7 bilhões.
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