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O Conselho de Administração da B3 (B3SA3) aprovou a realização da sétima emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos de colocação. O montante total a ser emitido será de R$ 2,55 bilhões. As debêntures terão um prazo de vencimento de 5 anos, com amortizações programadas […]
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A Energisa (ENGI11), uma das principais empresas do setor elétrico no Brasil, está avançando com planos para fortalecer sua infraestrutura e expandir suas operações. O Conselho de Administração da empresa recentemente aprovou a realização da 19ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária. Essa emissão será dividida em até quatro séries, […]
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A IMC (MEAL3), renomada empresa do setor de alimentação no Brasil, anunciou que seu Conselho de Administração aprovou a realização da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária. Essa emissão será composta por uma única série, com um montante total de até R$ 290 milhões. O principal objetivo desta operação […]
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A Iochpe-Maxion (MYPK3), uma empresa líder no setor automobilístico e de soluções em mobilidade, divulgou recentemente a aprovação da 12ª emissão de debêntures. Essa emissão consistirá em 700 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, agrupadas em uma única série, cada uma com um valor nominal unitário de R$ 1 mil e […]
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A Localiza, uma das maiores empresas de aluguel de carros do Brasil, aprovou a sua 25ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. Serão emitidos 2 milhões de papéis, com valor unitário de R$ 1 mil, totalizando o montante de R$ 2 bilhões. A emissão observa a possibilidade […]
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A concessionária AutoBAn, pertencente ao grupo CCR (CCRO3), anunciou a aprovação da emissão de R$ 2,65 bilhões em debêntures simples com prazo de vencimento de cinco anos. A empresa informou que os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para reforçar o caixa da companhia, de acordo com o comunicado divulgado. A emissão das debêntures […]
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Para se ter uma dimensão, considerando os recursos levantados em 2022, dá uma média de R$ 20 bi por mês. No entanto, no acumulado de 2023 as emissões realizadas não chegaram ao valor da média mensal do ano passado. É o que mostra levantamento feito pelos nossos experts da área de produtos da Quantum Finance, empresa líder […]
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A dívida da Americanas (AMER3) com debenturistas é de cerca de R$ 4,99 bilhões, segundo dados divulgados pela própria varejista à Justiça. Os valores correspondem ao que é devido a três agendes fiduciários, que fazem a intermediação entre a companhia e os investidores que possuem das debêntures. O maior deles, de R$ 2,04 bilhões, é […]
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Em fato relevante divulgado nesta terça-feira (17), respondendo uma solicitação da CVM, a Americanas (#AMER3) informou que não realizou o pagamento de remuneração que deveriam ter sido efetuados ontem a debenturistas da 17ª emissão da companhia. Uma debênture, de forma resumida, é um título de dívida. Ou seja, investimento em debêntures nada mais é que […]
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A Orizon (ORVR3) concluiu a emissão de debêntures simples, em série única, com vencimento de seis anos, no valor de R$ 400 milhões. Os recursos serão destinados para pagamento e refinanciamento de dívida existente de aquisição no valor de R$ 210,8 milhões, melhorando o duration e reduzindo o custo de capital do grupo; e financiamento […]