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- Zamp adquire operações das lojas Starbucks no Brasil por R$ 120 milhões.
- SouthRock, anterior operadora, está em processo de recuperação judicial.
- Contrato de compra e venda formalizado para transferência de ativos para “NewCo”.
- Conclusão da operação sujeita a aprovações judiciais e regulatórias.
- Zamp realizará leilão para venda, mantendo direito de igualar ofertas.
- Acordo com Starbucks Corporation sobre termos de operação das lojas.
- Auxílio de Rothschild & Co como assessor financeiro e BMA Advogados como jurídico.
- Estratégia da Zamp visa expansão e consolidação no mercado brasileiro.
Zamp, a empresa de redes de fast food, revelou nesta quinta-feira (6) a sua mais recente investida no mercado brasileiro ao adquirir a operação das lojas da famosa rede de cafeterias norte-americana, Starbucks, por um total de R$ 120 milhões. Este movimento estratégico surge no contexto da gestão da Zamp das redes Burger King e Popeyes no país.
A SouthRock, anteriormente responsável pela operação das lojas Starbucks no Brasil, ingressou em um processo de recuperação judicial no final do ano passado. Agora, a Zamp está avançando com seu plano de venda dessas operações para a SouthRock, que está em processo de reestruturação financeira.
O contrato de compra e venda foi oficializado, contemplando a transferência de determinados ativos e direitos das lojas Starbucks para uma nova entidade, denominada “NewCo”. O valor acordado para essa transação é de R$ 120 milhões, sujeito a ajustes com base na quantidade real de lojas adquiridas e nos níveis de estoque no momento do fechamento do negócio.
A conclusão desta operação está sujeita a várias condições, incluindo a aprovação judicial no âmbito do processo de recuperação judicial da SouthRock, a aprovação pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e a celebração de contratos definitivos com a Starbucks Corporation.
Para garantir um processo justo, a Zamp planeja realizar um leilão com propostas fechadas para a venda, preservando seu direito de igualar ofertas de terceiros e receber compensação caso não seja a compradora selecionada. A necessidade de aprovação pela assembleia geral da Zamp ainda está pendente de confirmação.
Além disso, a Zamp alcançou um acordo com a Starbucks Corporation sobre os termos e condições dos principais contratos necessários para operar a marca e expandir as lojas Starbucks no território brasileiro.
O processo contou com o auxílio do Rothschild & Co como assessor financeiro exclusivo e do BMA Advogados como assessor jurídico da Zamp.
Contexto
A SouthRock, empresa brasileira especializada na gestão, desenvolvimento e operação de marcas de alimentos e bebidas, entrou com um pedido de recuperação judicial, alegando uma dívida acumulada de R$ 1,8 bilhão. O pedido foi apresentado ao Tribunal de Justiça de São Paulo em 31 de outubro, tendo sido elaborado pela TWK Advogados.
Os problemas financeiros da SouthRock foram atribuídos a uma série de fatores, incluindo a instabilidade econômica do Brasil, a volatilidade dos juros, as flutuações do dólar e os impactos contínuos da pandemia de Covid-19. A empresa relatou uma queda expressiva em suas vendas nos últimos três anos, com uma redução de 95% em 2020, ano marcado pela pandemia, seguida por quedas de 70% em 2021 e mais 30% em 2022.
Fundada em 2015, a SouthRock inicialmente focou na operação de marcas de alimentos e bebidas no Brasil. Em 2017, lançou sua operação multimarcas Brazil Airport Restaurants, inaugurando suas primeiras lojas em aeroportos. No ano seguinte, a empresa adquiriu licenças para operar franquias da rede Starbucks e da rede de lanchonetes TGI Fridays no Brasil, expandindo sua presença principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro.
A expansão acelerada da SouthRock continuou em 2019, quando a Starbucks foi introduzida em várias outras regiões do Brasil. Em 2022, a empresa adquiriu os direitos de operação do renomado centro gastronômico Eataly e assumiu a operação do Subway em território brasileiro.
Apesar de alcançar uma rede de 187 lojas da Starbucks em solo nacional, a empresa enfrentou desafios recentes, incluindo o fechamento de 43 lojas em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre desde o final de outubro, reduzindo o número de lojas ativas para 144.
Globalmente, a Starbucks opera em 80 países, com um total de 38.038 lojas, sendo a maioria nos Estados Unidos, com 16.352 unidades.
Em comunicado, a SouthRock anunciou planos para ajustar seu modelo de negócios de acordo com a atual conjuntura econômica. Esses ajustes incluirão a revisão do número de lojas em operação, do quadro de funcionários e do cronograma de abertura de novas lojas, além de negociações com fornecedores e parceiros.
A empresa TGI Fridays, que opera nove lojas em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, e o Eataly, com sua única loja em São Paulo, também serão afetados pelos ajustes. O Subway, com mais de 37 mil unidades em cem países, tem sua operação no Brasil administrada pela SouthRock, embora o número exato de lojas não tenha sido divulgado.
A SouthRock agora enfrenta o desafio de reestruturar suas operações e recuperar sua estabilidade financeira diante de um cenário econômico desafiador.
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