Alpargatas deve realizar follow-on de até R$ 2 bi para reduzir alavancagem

Continua após o anúncio

A companhia Alpargatas está indicando movimentações interessantes para os próximos dias. Fontes citaram ao Brazil Journal, que a companhia está se preparando para lançar ao mercado, uma nova oferta de ações, para captar até R$ 2 bilhões! Confira agora mais detalhes!

Assim, a Alpargatas deve anunciar em breve uma oferta de ações para levantar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões, fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal. O objetivo é reduzir a alavancagem depois da compra de 49,9% da Rothy’s por US$ 475 milhões em dezembro passado. Na ocasião, a empresa sinalizou que faria um follow-on. De lá para cá, a ação – que já estava numa trajetória de queda desde a máxima em 6 de agosto — caiu do patamar de R$ 37 para R$ 26,84, onde fechou ontem.

O Follow-on da Alpargatas

O follow-on é um conceito bastante popular no mercado de capitais e funciona de uma maneira um pouco diferente dos tradicionais IPOs.

Um IPO, ou Initial Public Offering, consiste na listagem inicial de uma empresa na bolsa de valores. Assim, este momento é um ponto importante, pois mostra o momento em que uma empresa de social fechado se torna uma sociedade anônima.

A quantidade de ações ofertadas vem por meio de um processo disciplinado por lei e regulamentado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, órgão responsável por fiscalizar o mercado de valores imobiliários. No entanto, quando uma empresa de capital aberto que já realizou IPO deseja ofertar novas ações no mercado a definição é outra. Essas novas ofertas levam o nome de follow-on.

As empresas quando realizam um follow-on, estão procurando aumentar a liquidez das ações na Bolsa de Valores. Assim, consequentemente, buscam conseguir mais recursos para financiar os projetos e ajudar no crescimento da empresa.

A expectativa é que a Alpargatas anuncie a oferta junto com o resultado do quarto trimestre, que sai hoje depois do fechamento do mercado. Os controladores – Itaúsa e a Cambuhy Investimentos, donos de 86% das ONs e 56% do capital total – devem acompanhar a oferta. A empresa trabalha com um grupo de bancos que inclui Itaú BBA, JP Morgan, Bank of America, Santander e Citi. A Alpargatas vale R$ 15 bilhões na Bolsa.

DICA: Siga o nosso canal do Telegram para receber rapidamente notícias que impactam o mercado.