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A Alphaville (AVLL3) avalia fazer uma oferta pública de distribuição primária de ações, ou de um aumento de capital privado, no valor de ao menos R$ 250 milhões.
Nesse processo, os acionistas controladores firmaram com um grupo de investidores financeiros um acordo. Isto é, pelo qual os Investidores se comprometeram a subscrever novas ações no valor de no mínimo R$ 130 milhões até R$ 180 milhões. Assim sendo, a um preço por ação de R$ 29,00.
Desse modo, em fato relevante enviado à CVM, a empresa diz que a decisão sobre uma operação ou outra fica a seu exclusivo critério, em até 90 dias contados a partir de hoje.
Diante disso, a empresa informa que caso anunciada a capitalização, pretende oferecer como vantagem adicional a todos subscritores da Capitalização (incluindo os Investidores) um bônus de subscrição para cada ação subscrita, que poderá ser exercido dentro de um prazo a ser definido.
Desse modo, o preço de exercício do bônus de subscrição estará sujeito ao valor dos lançamentos da companhia no período de até 12 meses após a liquidação da capitalização.
Sendo assim, os recursos obtidos serão utilizados, principalmente, nas atividades operacionais da companhia. Isto é, dando continuidade ao seu plano de negócios e priorizando os investimentos em contratações, desenvolvimentos, aprovações de novos lançamentos.
“Não obstante a assinatura do acordo de investimento com os Investidores, ressalta-se que a Capitalização ainda está sob análise da companhia e permanece sujeita a diversas condições, inclusive de mercado, bem como às aprovações societárias aplicáveis”
afirma
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