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A JBS (JBSS3) informou que suas subsidiárias nos EUA precificaram notas sêniores que serão ofertadas ao mercado internacional.
Desse modo, serão US$ 500 milhões com yield de 5,290% ao ano e cupom de 5,125% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2028. Ademais, US$ 1,250 bilhão com yield de 5,926% ao ano e cupom de 5,750% ao ano para as Notas Sênior 2033.
E por fim, US$ 750 milhões com yield de 6,598% ao ano e cupom de 6,500% ao ano para as Notas Sênior 2052.
Assim sendo, a oferta das notas de cada série será programada para se concluída em 21 de junho de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento.
De acordo com o comunicado da empresa, os recursos serão utilizados para financiar o resgate antecipado integral das notas sêniores emitidas pela JBS USA Food Company. Isto é, com remuneração de 6,75% ao ano e vencimento em 2028.
Ademais, e para a amortização antecipada do montante principal de até US$ 600 milhões das notas sêniores emitidas pela JBS USA com remuneração de 6,5% ao ano e vencimento em 2029.
Já o saldo remanescente decorrente da aquisição das Notas será utilizado para outros propósitos corporativos, incluindo o pagamento de determinadas dívidas.
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