R$ 400 milhões em caixa: CVC precifica Follow-on

Continua após o anúncio

• A CVC anunciou os detalhes de seu follow-on;
• A companhia coloca R$ 400 milhões em seu caixa com a precificação de 52,5 milhões de ações, a uma cotação de R$ 7,70.

Ainda pela manhã desta quinta-feira (23/06) a CVC (CVCB3) anunciou ao mercado suas intenções de realizar um follow-on, em uma provável emissão de 46.500.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão própria, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.Segundo comunicado, os recursos provenientes da oferta serão direcionados para reforço do capital de giro da companhia para desenvolvimento de sua estratégia de crescimento; e pagamento de parte do saldo devedor em aberto de debêntures de emissão da empresa.

No entanto, ao fim da noite, a companhia anunciou ao mercado os detalhes da emissão, que vieram acima do esperado:

A CVC precificou uma oferta de ações colocando 400 milhões de reais no caixa da operadora de turismo à medida que os brasileiros retomam as viagens.

As 52,5 milhões de ações foram cotadas a R$ 7,70 (curiosamente, um pouco acima das mínimas que a ação estabeleceu no início da pandemia em 20 de março de 2020, quando a ação fechou em R$ 7,43).

Atualmente, a companhia CVC possui mais de 1.100 franqueados no Brasil e vale R$ 2 bilhões em bolsa. O preço da oferta foi 6,2% inferior ao preço de fechamento no dia do anúncio e 13% inferior ao preço de fechamento de hoje devido a avaliações globais deprimidas, o Fed “inimigo da inflação” e o sentimento de mercado mais negativo apresentado desde o impeachment de Dilma.

O que é um follow-on?

O follow-on é um conceito bastante popular no mercado de capitais e funciona de uma maneira um pouco diferente dos tradicionais IPOs.

Um IPO, ou Initial Public Offering, consiste na listagem inicial de uma empresa na bolsa de valores. Assim, este momento é um ponto importante, pois mostra o momento em que uma empresa de social fechado se torna uma sociedade anônima.

A quantidade de ações ofertadas vem por meio de um processo disciplinado por lei e regulamentado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, órgão responsável por fiscalizar o mercado de valores imobiliários. No entanto, quando uma empresa de capital aberto que já realizou IPO deseja ofertar novas ações no mercado a definição é outra. Essas novas ofertas levam o nome de follow-on.

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