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A Eneva (ENEV3), empresa do setor de energia, anunciou o início da 1ª emissão de notas comerciais escriturais, em série única, para distribuição pública. O registro da oferta das notas foi concedido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no dia 11 de abril de 2023. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido nos termos do artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021. Desse modo, serão disponibilizadas para subscrição e integralização 1 milhão de notas comerciais escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 1 bilhão na data de emissão, marcada para o dia 14 de abril de 2023.
A oferta está sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 26, inciso V, alínea “a”, da Resolução CVM 160. A liquidação das notas comerciais escriturais ocorrerá no dia 14 de abril de 2023, e a divulgação do anúncio de encerramento no dia 17 de abril de 2023.
De acordo com o cronograma tentativo divulgado pela empresa, a oferta seguirá as seguintes etapas: protocolo da oferta na CVM no dia 11 de abril de 2023, registro da oferta pela CVM no mesmo dia, divulgação do anúncio de início da oferta no dia 11 de abril de 2023, início da oferta no mesmo dia, liquidação das notas comerciais escriturais no dia 14 de abril de 2023, e divulgação do anúncio de encerramento da oferta no dia 17 de abril de 2023. Vale destacar que as datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Eneva S.A. e do coordenador líder, Banco Itaú BBA S.A.
A empresa informa que foi dispensada a divulgação de um prospecto para a realização da oferta. Informações adicionais sobre a distribuição das notas comerciais escriturais e sobre a oferta podem ser obtidas com o coordenador líder ou com a CVM.
Segue abaixo o cronograma tentativo da 1ª emissão de notas comerciais escriturais da Eneva S.A:
| Evento | Data |
|---|---|
| Protocolo da Oferta na CVM | 11/04/2023 |
| Registro da Oferta pela CVM | 11/04/2023 |
| Divulgação do Anúncio de Início | 11/04/2023 |
| Data de Início da Oferta | 11/04/2023 |
| Liquidação das Notas | 14/04/2023 |
| Divulgação do Anúncio de Encerramento | 17/04/2023 |
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