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A Marisa Lojas (AMAR3) anunciou a emissão de três séries de debêntures simples no valor total de R$ 90 milhões como parte de um plano de reestruturação da empresa. A colocação privada exclusiva aos acionistas controladores da companhia foi confirmada em um fato relevante nesta quinta-feira (13).
Os recursos serão integralmente utilizados para aumento de capital da MPagamentos, braço financeiro da empresa, com o objetivo de reenquadrá-la nos parâmetros operacionais determinados pelo Banco Central. As debêntures têm vencimento em sete anos, prazo de carência de cinco anos para pagamentos de juros e principal, e remuneração mensal equivalente à taxa CDI+3% ao ano.
No início desta semana, a B3 solicitou que a Marisa Lojas tomasse medidas cabíveis para elevar o preço dos papéis, já que as ações foram negociadas abaixo de R$ 1 entre os dias 9 de fevereiro e 24 de março. Como parte do plano de reestruturação, a empresa acredita que as ações voltarão a ser negociadas acima de R$ 1.
A varejista afirmou que monitorará diariamente a cotação das ações e avaliará alternativas para o enquadramento das cotações, incluindo o procedimento de grupamento de ações. Caso necessário, a empresa procederá com o grupamento de ações, seguindo as orientações da B3 e as determinações da assembleia de acionistas, até a data limite de 27 de setembro de 2023.
A emissão de debêntures é uma das alternativas para empresas que buscam levantar recursos sem precisar recorrer ao mercado de ações. Os investidores que compram debêntures recebem juros sobre o capital investido e, ao final do prazo estipulado, o valor principal é devolvido. É uma opção atraente para os investidores que buscam renda fixa e estabilidade financeira a longo prazo.
Com a operação, a Marisa Lojas busca solucionar suas dificuldades financeiras e fortalecer sua posição no mercado, enquanto a MPagamentos recebe um reforço de capital para seguir em seu processo de reestruturação.
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