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Companhia divulgou que na terça-feira o seu Conselho de Administração aprovou um aumento de capital social de até R$ 277 milhões.
A AgroGalaxy, fornecedora de insumos agrícolas e serviço para o agro, anunciou que seu Conselho de Administração aprovou um aumento de capital social num valor que pode variar de R$ 150 milhões a cerca de R$ 277 milhões.
De acordo com comunicado, a companhia anunciou a emissão de 77.319.588 a 142.741.121 de ações a um preço de R$ 1,94 cada, valor que considera a média da cotação diária das ações da Agrogalaxy na B3, ponderada pelo volume diário de ações negociadas nos últimos 60 pregões até o dia 29 de Abril, sem ágio ou deságio.
Os valores efetivos do Aumento de Capital, da quantidade de Ações emitidas e do novo capital social da companhia serão definidos no momento da homologação do Aumento de Capital.
A companhia informou que, os recursos oriundos do Aumento de Capital serão destinados, tal como os recursos recebidos pela Companhia dos FIPs Agrofundo em decorrência do AFAC, para reforço do capital de giro, reservando e fortalecendo a estrutura de capital e posição de caixa.
Com a operação, o capital social da Agrogalaxy, atualmente no valor de R$ 838.717.076,95 dividido em 170.824.989 ações passará para algo entre R$ 988.717.076,95 divididos em 248.144.577 ações e, no máximo, R$1.115.634.851,95 divididos em 313.566.110 ações, a depender da quantidade de ações subscritas.
O prazo de exercício do direito de preferência para subscrição de ações terá início em 7 de Maio de 2024, e término em 5 de Junho de 2024.
Após o término do prazo de exercício do direito de preferência será feito o rateio das sobras entre os acionistas da Agrogalaxy e/ou cessionários do direito de preferência que tenham manifestado interesse na reserva de sobras de ações não subscritas, ainda que tenha sido alcançada a quantidade mínima de ações da emissão.
Ao final do rateio, a companhia poderá ainda efetuar o leilão das sobras ou o seu cancelamento, conforme anunciado em comunicado.
Agrogalaxy busca alongar e reorganizar dívidas de curto prazo com credores
A Agrogalaxy (AGXY3), empresa atuante no setor agropecuário, anunciou que seu conselho de administração aprovou uma medida estratégica para negociar o alongamento e a reorganização do perfil de certas dívidas de curto prazo da companhia. Essa iniciativa será conduzida por meio de suas subsidiárias em negociações com os seguintes credores: Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Citibank S.A.
O valor total das dívidas a serem alongadas e reorganizadas com esses credores, com um prazo de liquidação estipulado em até 3 anos, corresponde a aproximadamente R$ 839 milhões. Essa medida busca proporcionar à Agrogalaxy uma maior flexibilidade financeira, permitindo que a empresa lide de forma mais eficaz com suas obrigações financeiras de curto prazo e otimize seu perfil de endividamento.
O alongamento e reorganização de dívidas são estratégias comuns adotadas por empresas em diversos setores para gerenciar seus compromissos financeiros, especialmente quando se trata de dívidas de curto prazo. Essas medidas podem envolver a renegociação de prazos, taxas de juros e condições de pagamento com o objetivo de alinhar melhor as obrigações financeiras da empresa com sua capacidade de geração de caixa.
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