Camil Alimentos S.A. emite debêntures de R$650 Milhões

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• Camil Alimentos S.A. aprovou a 14ª emissão de debêntures, no valor de R$650 milhões, com possibilidade de aumento de até 25%.
• A emissão consiste em 3 séries destinadas a investidores privados, vinculadas à emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) da Eco Securitizadora.
• O valor total da emissão pode atingir até R$812,5 milhões, dependendo da demanda do mercado.
• As debêntures da 1ª série têm valor nominal de R$1.000 cada e vencimento em 14 de junho de 2029, com juros remuneratórios limitados a 104% da variação acumulada da Taxa DI.
• As debêntures das séries 2 e 3 serão pagas em parcelas, com vencimentos em 13 de junho de 2031 e 14 de junho de 2034, respectivamente, com juros remuneratórios determinados conforme o Procedimento de Bookbuilding dos CRA.
• Detalhes completos estão disponíveis na ata da reunião do Conselho de Administração, realizada em 14 de maio de 2024. Este comunicado é apenas informativo, sem intenção de venda ou publicidade.

Camil Alimentos S.A. aprovou a emissão de sua 14ª rodada de debêntures, avaliada em R$650 milhões, com a possibilidade de expansão em até 25%. Essas debêntures foram lançadas em 3 categorias e destinadas a investidores privados, conforme decisão do Conselho de Administração da empresa.

Essas debêntures estão vinculadas à emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) da Eco Securitizadora, podendo alcançar um valor total de até R$812,5 milhões, dependendo da demanda do mercado.

As debêntures da primeira série têm um valor nominal de R$1.000 cada e um prazo de vencimento estabelecido para 14 de junho de 2029. Os juros remuneratórios dessas debêntures estão limitados a 104% da variação acumulada da Taxa DI.

As debêntures das séries 2 e 3 serão pagas em parcelas, com vencimentos fixados para 13 de junho de 2031 e 14 de junho de 2034, respectivamente. Os juros remuneratórios dessas séries foram determinados com base no Procedimento de Bookbuilding dos CRA.

Os detalhes completos dessa emissão podem ser encontrados na ata da reunião do Conselho de Administração, realizada em 14 de maio de 2024.

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