JBS antecipa pagamento de US$ 500 mi em títulos internacionais

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• A JBS, entretanto, anuncia a antecipação da quitação de até US$ 500 milhões em bonds internacionais
• A companhia, contudo, estabeleceu critérios prioritários para a recompra, os quais guiarão a distribuição da oferta, caso a demanda ultrapasse os US$ 500 milhões previstos para os pagamentos antecipados
• A JBS também planeja recomprar as notas sêniores que vencem em 2034, com uma taxa de juros, no entanto, de 6,75% ao ano

A JBS (JBSS3) anuncia a antecipação da quitação de até US$ 500 milhões em bonds internacionais. Os títulos, com vencimentos entre 2029 e 2034, serão recomprados pela subsidiária JBS USA Food Company. Utilizando, assim, recursos do caixa da companhia para o pagamento do resgate. A empresa divulgou esta informação em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A companhia estabeleceu critérios prioritários para a recompra, os quais guiarão a distribuição da oferta, caso a demanda ultrapasse os US$ 500 milhões previstos para os pagamentos antecipados.

Segundo o documento, a maior prioridade foi atribuída às notas com vencimento em 2029, que oferecem um juro de 6,5% ao ano. O valor total em aberto dessa emissão é de US$ 77,9 milhões.

A empresa priorizou os títulos com vencimento em 2033, que pagam uma taxa de 5,75% ao ano, como a segunda prioridade. O valor total em aberto desses papéis é de US$ 2,049 bilhões.

Para esses dois vencimentos, está previsto, contudo, o gasto de até US$ 400 milhões.

A JBS também planeja recomprar as notas sêniores que vencem em 2034, com uma taxa de juros de 6,75% ao ano, totalizando um valor em aberto de US$ 1,6 bilhão.

A empresa

A JBS é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, com sede no Brasil. Fundada em 1953, a JBS começou como uma empresa de processamento de carne bovina e expandiu suas operações ao longo dos anos. Tornando-se uma gigante global na indústria de alimentos.

A empresa é uma das líderes mundiais em processamento de carne bovina, suína e de aves, além de atuar também na produção de produtos processados, como alimentos prontos, embutidos, hambúrgueres, entre outros.

A JBS, portanto, opera em diversos países ao redor do mundo e possui uma extensa cadeia de produção, desde a criação e o abate de animais até o processamento e a distribuição de produtos finais. A empresa é reconhecida por sua atuação global, sendo, contudo, uma das principais fornecedoras de proteína animal para mercados em todo o mundo.

Pagamento antecipado de títulos

As empresas antecipam o pagamento de títulos por várias razões estratégicas e financeiras:

1. Redução de custos financeiros: Ao antecipar o pagamento de títulos, as empresas podem reduzir os custos financeiros associados aos juros. E, ainda, encargos que seriam incorridos ao longo do tempo. Isso pode resultar em economia significativa a longo prazo.
2. Melhoria do perfil de endividamento: Ao reduzir sua dívida antecipadamente, as empresas podem melhorar seu perfil de endividamento. Isso pode aumentar sua capacidade de obter financiamento futuro em condições mais favoráveis. Assim, fortalecendo sua posição financeira.
3. Aproveitamento de oportunidades de mercado: Em certas condições de mercado, como taxas de juros baixas ou condições favoráveis de financiamento, as empresas podem optar por antecipar o pagamento de títulos. Para, assim, aproveitar oportunidades de refinanciamento ou investimento em projetos estratégicos.
4. Flexibilidade financeira: Reduzir a dívida antecipadamente pode proporcionar maior flexibilidade financeira às empresas. Permitindo-lhes, dessa forma, concentrar-se em outras prioridades, como investimentos em crescimento, fusões e aquisições, recompra de ações ou retorno de capital aos acionistas.
5. Redução de riscos financeiros: Ao reduzir a dívida, as empresas também reduzem sua exposição a riscos financeiros associados à volatilidade do mercado e, contudo, às mudanças nas taxas de juros, proporcionando maior estabilidade financeira.

No geral, antecipar o pagamento de títulos pode ser uma estratégia financeiramente prudente para as empresas, ajudando-as a fortalecer sua posição financeira, reduzir custos e melhorar sua flexibilidade operacional.

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