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- O Santander (SANB11) anunciou sua decisão de exercer a opção de compra integral do instrumento de dívida emitido em 2018
- Essa medida, no entanto, faz parte de uma estratégia mais ampla de gestão e otimização de sua estrutura de capital
- Recentemente, o banco realizou uma nova emissão de Letras Financeiras, autorizadas a integrar o Capital de Nível I do Patrimônio de Referência
O Santander (SANB11) anunciou sua decisão de exercer a opção de compra integral do instrumento de dívida emitido em 2018. Este, atualmente compõe o Capital de Nível I do Patrimônio de Referência (PR) do banco. Essa medida, no entanto, faz parte de uma estratégia mais ampla de gestão e otimização de sua estrutura de capital.
Recentemente, o banco realizou uma nova emissão de Letras Financeiras, autorizadas a integrar o Capital de Nível I do Patrimônio de Referência. Esta emissão, contudo, ocorreu na semana passada e visa substituir o instrumento de dívida antigo, alinhando-se, assim, à necessidade de renovação e adaptação das suas fontes de capital.
A conclusão do resgate do instrumento de dívida está condicionada à aprovação prévia pelo Banco Central do Brasil. O Santander aguarda a validação regulatória para efetivar a operação. Dessa forma, que é parte de uma série de ações destinadas a fortalecer sua posição financeira e assegurar a adequação dos seus recursos ao perfil de risco e às exigências regulatórias.
Esse movimento reflete o compromisso do Santander com a gestão eficiente de seus recursos e a adaptação às condições de mercado. Garantindo, assim, a continuidade de sua solidez financeira e a capacidade de cumprir com as exigências de capital regulatórias. A substituição do instrumento de dívida por Letras Financeiras representa uma estratégia para otimizar o perfil de capital do banco. Além de proporcionar maior flexibilidade e eficiência na administração dos seus ativos e passivos.
O banco
O Santander, no entanto, é um dos maiores bancos do mundo e uma das principais instituições financeiras da Espanha. Fundado em 1857, o banco é conhecido por sua presença global significativa, com operações em diversos países na Europa, América Latina, América do Norte e Ásia.
O Banco Santander oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo:
- Banca de Varejo: Serviços bancários para clientes individuais e pequenas empresas, como contas correntes, cartões de crédito, empréstimos e hipotecas.
- Banca de Negócios: Produtos e serviços para empresas, incluindo financiamento corporativo, gestão de caixa, e serviços de comércio exterior.
- Banca de Investimento: Serviços de assessoria em fusões e aquisições, emissão de títulos e ações, e outras operações financeiras para grandes empresas e instituições.
- Gestão de Ativos: Serviços de investimento e administração de fundos para investidores institucionais e individuais.
No Brasil, o Santander, contudo, é conhecido como Santander Brasil e tem uma presença significativa no mercado financeiro, oferecendo uma gama completa de produtos e serviços bancários tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. A instituição é uma das maiores do país em termos de ativos e participação de mercado.
Santander Brasil emite R$ 7,6 bi em letras financeiras
As Letras Financeiras possuem opção de recompra a partir de 2029.
Na quinta-feira (05), o Banco Santander informou que, realizou a emissão de letras financeiras subordinadas perpétuas, no montante total de R$ 7 bilhões 600 milhões e 200 mil, em ofertas privadas junto a investidores profissionais.
As Letras Financeiras possuem opção de recompra a partir de 2029, sujeita à prévia autorização do Banco Central do Brasil.
De acordo com o Banco, as Letras Financeiras contribuirão para o Capital Nível I do Patrimônio de Referência da companhia, com impacto no seu índice de capitalização Nível I.
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