Axia (AXIA3) capta R$ 3 bilhões e reforça caixa com debêntures de longo prazo

• Axia (AXIA3) capta R$ 3 bilhões via debêntures simples
• Operação foca alongamento da dívida e reforço de caixa
• Títulos não conversíveis, com prazos de 10 anos (holding) e 7 anos (controlada)

A Axia Energia (AXIA3) levantou R$ 3 bilhões com a 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, informou a companhia. A operação também envolveu a 9ª emissão de debêntures da controlada Axia Norte, com garantia fidejussória adicional.

Nesse sentido, as captações reforçam a estrutura de capital da empresa e indicam foco em alongamento de prazos, em um momento de seletividade no mercado de crédito corporativo.

Detalhes das emissões

As debêntures da Axia (AXIA3) têm prazo de 10 anos, enquanto os títulos da Axia Norte vencem em 7 anos. Em ambos os casos, os papéis não são conversíveis em ações.

Portanto, a estrutura em série única simplifica a operação e reduz complexidade para investidores institucionais, mantendo previsibilidade de fluxo.

Estratégia financeira

Com a operação, a Axia (AXIA3) fortalece o caixa e melhora o perfil da dívida, o que tende a reduzir riscos de refinanciamento no médio prazo.

Por fim, a presença de garantia adicional na emissão da controlada amplia a atratividade dos títulos e contribui para condições mais eficientes de captação.