Casas Bahia (BHIA3) reestrutura debêntures e amplia capital autorizado para R$ 13,25 bi

• Casas Bahia (BHIA3) amplia capital autorizado para até R$ 13,25 bilhões
• Mudanças dependem da liquidação da 11ª emissão de debêntures
• Debêntures da 10ª emissão têm vencimento prorrogado para 2050 e passam a pagar 100% do DI

O Grupo Casas Bahia (BHIA3) aprovou nesta quarta-feira (17) a reestruturação das debêntures da 10ª emissão e o aumento do limite de capital autorizado.

Com isso, a companhia passa a poder elevar o capital social para até R$ 13,25 bilhões, após decisão tomada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e Assembleias Gerais de Debenturistas (AGDs).

A empresa alonga o vencimento até 2050

A empresa alterou o vencimento das debêntures da 1ª e da 3ª séries da 10ª emissão para 28 de novembro de 2050.

Além disso, a companhia mudou a remuneração dos papéis para 100% da Taxa DI, com pagamento em parcela única no vencimento.

Assim, o grupo alongou o perfil da dívida e reduziu pressões de curto prazo.

A empresa elimina resgates e garantias.

A Casas Bahia também excluiu os eventos de resgate antecipado das debêntures.

Além disso, a empresa retirou as garantias reais vinculadas aos títulos da 10ª emissão.

Com isso, a companhia simplificou a estrutura financeira dos papéis.

Decisões dependem de nova emissão

A varejista fez um comunicado muito relevante.

Nesse sentido, informou que todas as deliberações aprovadas nas AGDs dependem da liquidação da oferta pública da 11ª emissão de debêntures.

Portanto, a companhia só implementará as mudanças após a conclusão da operação.