Azul (AZUL54) homologa oferta bilionária e converte dívidas em ações

• Azul (AZUL54) homologou aumento de capital de R$ 7,4 bilhões
• Operação converteu dívidas financeiras em ações
• Capital social passou para R$ 14,5 bilhões

A Azul (AZUL54) homologou nesta terça-feira um aumento de capital de R$ 7,4 bilhões, por meio da emissão de novas ações ordinárias e preferenciais.

A operação teve como objetivo a conversão obrigatória de dívidas financeiras em ações, fortalecendo o balanço da companhia aérea.

Aumento de capital e estrutura acionária

O Conselho de Administração aprovou a emissão de 723,8 bilhões de ações ordinárias e 723,8 bilhões de ações preferenciais, aos preços de R$ 0,00013527 por ON e R$ 0,01014509 por PN.

Com isso, o capital social da Azul (AZUL54) passou a ser de R$ 14,5 bilhões, refletindo a conclusão da oferta.

Além disso, a empresa passou a ter 725,9 bilhões de ações ordinárias e 724,7 bilhões de ações preferenciais em circulação.

Conversão de dívidas no exterior

A oferta viabilizou a capitalização de dívidas financeiras, principalmente por meio da conversão de títulos emitidos no exterior.

Essa etapa faz parte da estratégia da companhia para reduzir alavancagem e organizar sua estrutura de capital.

Com a homologação, a Azul conclui uma das maiores operações societárias de sua história recente.