PicPay (PICS) estreia na Nasdaq em leve alta e rompe jejum de IPOs brasileiros

• PicPay estreia na Nasdaq com valorização inicial
• IPO levanta US$ 434 milhões e avalia a empresa em US$ 2,6 bilhões
• Operação reabre janela para IPOs brasileiros

O PicPay estreou na Nasdaq nesta quinta-feira (29) com leve valorização, após concluir sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos.

Logo após a abertura, as ações avançaram 0,21%, negociadas a US$ 19,04, depois de alcançarem a máxima de US$ 19,95 no pregão.

Oferta e precificação

A fintech vendeu 22,86 milhões de ações ao preço de US$ 19, o que garantiu uma captação total de US$ 434 milhões.

Com isso, o mercado passou a avaliar a companhia em cerca de US$ 2,6 bilhões, considerando o número total de ações após a oferta.

Além disso, os bancos coordenadores mantêm uma opção de lote suplementar, que pode elevar o volume da operação para perto de US$ 500 milhões.

Controle e investidores

Mesmo após o IPO, Wesley e Joesley Batista preservam mais de 90% do poder de voto da companhia.

O PicPay, fundado em 2012 e controlado pela J&F Investimentos, reforçou sua base acionária com investidores institucionais globais.

Entre eles, a Bicycle Capital se comprometeu com US$ 75 milhões, enquanto Citigroup, Bank of America e RBC lideraram a operação.

Efeito no mercado

A estreia do PicPay encerra um hiato de quatro anos sem IPOs de empresas brasileiras.

Além disso, a listagem reforça o apelo do mercado americano, em um ambiente de juros elevados no Brasil.

Nesse cenário, bancos projetam mais de 10 aberturas de capital em 2026, tanto no exterior quanto no mercado local.