AZUL53 capta R$ 7,18 bi no exterior para financiar saída do Chapter 11

• AZUL53 capta US$ 1,375 bi (R$ 7,18 bi) em títulos no exterior
• Dívida é sênior, garantida, com juros de 9,875% e vencimento em 2031
• Recursos financiam a saída do Chapter 11

A Azul (AZUL53) informou que concluiu uma oferta privada de títulos no exterior, levantando US$ 1,375 bilhão, o equivalente a R$ 7,178 bilhões.

A operação foi realizada por sua subsidiária Azul Secured Finance LLP e integra o financiamento de saída do plano de reestruturação aprovado no Chapter 11, nos Estados Unidos.

Estrutura da operação

Segundo fato relevante, os títulos emitidos são de dívida sênior com garantia prioritária, com vencimento em 2031 e remuneração de 9,875% ao ano.

A captação ocorreu por meio de oferta privada no mercado internacional, direcionada a investidores institucionais.

Com isso, a Azul reforça sua estrutura financeira no processo de reorganização.

Saída da reestruturação

A companhia explicou que os recursos têm como objetivo viabilizar o exit financing, etapa central para a conclusão do processo de recuperação judicial nos EUA.

Esse tipo de financiamento permite substituir estruturas emergenciais por dívida de prazo mais longo.

Assim, a Azul avança na execução do plano aprovado, enquanto busca maior previsibilidade financeira no médio prazo.