- Oferta pode levantar cerca de R$ 400 milhões
- Recursos irão para expansão, logística e crédito ao consumidor
- Operação ainda depende das condições de mercado
A Guararapes (RIAA3) anunciou que avalia realizar uma oferta subsequente de ações que pode levantar cerca de R$ 400 milhões. A operação ainda está em fase de estruturação.
O objetivo é financiar crescimento e reforçar a estrutura financeira. A companhia pretende direcionar os recursos para expansão comercial e melhoria operacional.
Para onde irá o dinheiro
A empresa pretende acelerar abertura e reforma de lojas da Riachuelo. Além disso, planeja investir em centros de distribuição e na área industrial.
Ao mesmo tempo, a companhia quer ampliar a Midway Financeira. Com isso, fortalece a oferta de crédito ao consumidor e aumenta a fidelização de clientes.
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Enquanto isso, parte do valor também reforçará o capital de giro. Dessa forma, a empresa ganha mais flexibilidade para sustentar o crescimento.
Como o mercado interpreta
A companhia contratou Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI e UBS BB como assessores financeiros. Portanto, o processo já entrou em fase preparatória.
Em geral, uma oferta primária dilui acionistas no curto prazo. Porém, investidores costumam avaliar positivamente quando os recursos financiam expansão.
Assim, o mercado observará a execução do plano. O sucesso dependerá da capacidade de transformar investimento em aumento de vendas e rentabilidade.
Graduado pela UFOP; Atua como redator realizando a cobertura sobre política, economia, empresas e investimentos.
