Smart Fit (SMFT3) busca R$ 1,3 bilhão no mercado com nova emissão de debêntures

• SMFT3 lança 14ª emissão de debêntures no valor de R$ 1,32 bilhão
• Oferta será realizada em duas séries e voltada a investidores profissionais
• Companhia poderá ampliar a emissão em até 25%

A Smart Fit (SMFT3) anunciou sua 14ª emissão de debêntures, com valor inicial de R$ 1,32 bilhão.

Segundo comunicado divulgado ao mercado, a companhia direcionará a operação exclusivamente a investidores profissionais.

A empresa dividirá a emissão em duas séries

De acordo com a companhia, a empresa realizará a captação em duas séries de debêntures.

A estrutura permite maior flexibilidade financeira para a empresa e amplia as opções de prazo e remuneração para os investidores.

Assim, a operação reforça o acesso da SMFT3 ao mercado de dívida.

A empresa pode ampliar a oferta

A Smartfit informou que poderá aumentar a quantidade de debêntures em até 25%.

Caso isso ocorra, a emissão poderá incluir até 330 mil títulos adicionais.

Com isso, o valor total captado poderá superar o montante inicialmente previsto.

Operação voltada a investidores profissionais

Segundo o comunicado, a oferta será restrita a investidores profissionais, conforme as regras do mercado de capitais.

As empresas costumam utilizar esse tipo de estrutura em emissões de maior porte.

Assim, a SMFT3 busca ampliar sua capacidade de financiamento por meio do mercado de dívida.