Cosan (CSAN3) prepara novo IPO: Compass Gás e Energia entra com pedido para abrir capital

• Compass, controlada da Cosan (CSAN3), pediu registro para realizar IPO no Brasil
• Operação envolverá oferta secundária de ações ordinárias
• BTG, JPMorgan, Itaú BBA e outros bancos globais coordenam a oferta

A Cosan (CSAN3) informou que sua controlada Compass Gás e Energia apresentou pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) no mercado brasileiro.

Segundo comunicado ao mercado, a operação fará oferta pública secundária de ações ordinárias, mas a empresa ainda não divulgou os detalhes financeiros.

Bancos globais entram na operação

Para conduzir o IPO da Compass, a Cosan (CSAN3) contratou um amplo grupo de instituições financeiras.

Entre os bancos responsáveis pela coordenação estão BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Citigroup, Itaú BBA, JPMorgan, Santander Brasil e XP.

Assim, a operação reúne alguns dos maiores bancos de investimento do mercado global e brasileiro.

Novo passo na estratégia da Cosan

A abertura de capital da Compass representa um novo movimento da Cosan (CSAN3) para destravar valor em seus negócios.

A companhia informou que mais detalhes sobre a oferta serão divulgados posteriormente, conforme o processo regulatório avance.

Enquanto isso, o mercado passa a acompanhar o IPO como uma das potenciais novas listagens relevantes da bolsa brasileira.