JBS (JBSS32) levanta US$ 2 bilhões no exterior e taxas surpreendem mercado

• JBS capta US$ 2 bilhões com bonds no exterior
• Taxas ficam abaixo do esperado e indicam forte demanda
• Emissão reforça estratégia de alongamento da dívida

A JBS (JBSS32) captou cerca de US$ 2 bilhões com uma nova emissão de bonds no exterior. A operação reforça o acesso da companhia ao mercado internacional.

Além disso, as taxas ficaram abaixo do inicialmente esperado. O movimento indica forte demanda pelos papéis da empresa.

Emissão divide prazos e reduz custo

A operação foi estruturada em duas tranches. A primeira, com prazo de 11 anos, levantou US$ 1,25 bilhão.

Além disso, a segunda tranche, de 31 anos, captou US$ 750 milhões. Ambas tiveram taxas menores que as indicadas no início da oferta.

Assim, o custo ficou mais competitivo. Os spreads fecharam em 1,3% e 1,55% acima dos Treasuries.

Forte demanda segue sustentando emissões

A JBS já havia realizado uma emissão relevante em 2025. Na ocasião, a empresa captou US$ 3,5 bilhões.

Além disso, a demanda superou a oferta em quase cinco vezes. O volume chegou a US$ 16,7 bilhões.

Portanto, o histórico recente reforça o apetite do mercado. Investidores seguem interessados nos títulos da companhia.

Estratégia reforça presença global

A nova captação fortalece a estrutura de capital da empresa. A JBS mantém foco em alongar dívida e diversificar fontes.

Além disso, os prazos longos mostram confiança dos investidores. A empresa amplia sua presença no mercado internacional.

Assim, a companhia segue ativa no mercado de crédito. O cenário ainda favorece emissores com bom acesso global.