Klabin (KLBN11) vai ao mercado com R$ 1,75 bi e mira expansão com nova emissão

• Klabin (KLBN11) vai emitir R$ 1,75 bilhão em CPR-Fs
• A empresa dividirá a operação em prazos de 7, 10 e 12 anos
• Recursos vão financiar atividades florestais e industriais

A Klabin (KLBN11) aprovou uma nova captação bilionária no mercado. A companhia vai emitir R$ 1,75 bilhão em CPR-Fs para reforçar seu caixa.

Além disso, a operação será dividida em três séries. Portanto, a empresa amplia seu acesso a recursos de longo prazo.

A empresa dividirá a emissão em três prazos longos

A operação contará com 1.750.000 títulos, com valor nominal de R$ 1.000 cada. A distribuição será pública.

Além disso, os vencimentos foram definidos em três prazos. A primeira série vence em 7 anos, a segunda em 10 anos e a terceira em 12 anos.

Assim, a Klabin alonga seu perfil de dívida. Esse movimento melhora a previsibilidade financeira no longo prazo.

A empresa usará os recursos na operação

A empresa informou que os recursos vão financiar suas atividades. Isso inclui produção, industrialização e operações ligadas ao setor florestal.

Além disso, o uso do capital abrange projetos de florestamento e reflorestamento. Essas áreas são centrais para o modelo de negócios da companhia.

Portanto, a emissão reforça a estratégia operacional. O foco segue na expansão e manutenção da base produtiva.

Estrutura reforça estratégia de longo prazo

A CPR-F é um instrumento comum no agronegócio. No caso da Klabin, ele se conecta diretamente com suas operações florestais.

Além disso, prazos mais longos ajudam a reduzir pressões de curto prazo. Isso permite maior flexibilidade na gestão financeira.

Assim, a companhia fortalece sua estrutura de capital. O movimento também sinaliza continuidade dos investimentos.