RECV3 entra, KNCR11 substitui e IPCA+ 2045 ganha força: carteira de renda muda estratégia

• RECV3 entra no lugar de Copel após alta de 125%
• Aumento forte da posição em IPCA+ 2045 em todos os perfis
• KNCR11 substitui GARE11 para elevar renda e estabilidade

A carteira “Vivendo de Renda” da EQI passou por mudanças relevantes em abril e chamou atenção do mercado. A estratégia manteve a alocação geral, mas trouxe novos ativos, ajustes em renda fixa e mudança em ações.

Além disso, o portfólio segue entregando desempenho sólido, com alta de até 4,0% no último mês e ganho acumulado de até 36,8% desde 2025, reforçando a atratividade da estratégia de renda.

Troca de ação e nova aposta no petróleo

A principal mudança foi a saída da Copel (CPLE3), após valorização acumulada de 125%, e a entrada da PetroReconcavo (RECV3) na carteira.

Segundo a EQI, a decisão foi tática, buscando realizar lucro e migrar para um ativo com maior potencial de geração de caixa e dividendos, especialmente com o cenário favorável para o petróleo.

Com isso, a carteira reforça sua estratégia de foco em empresas com renda recorrente e distribuição consistente, mantendo visão de longo prazo.

Renda fixa muda e juros longos ganham espaço

Na renda fixa, o movimento foi claro: aumento da exposição ao Tesouro IPCA+ 2045 em todos os perfis de investidores.

Ao mesmo tempo, a carteira reduziu títulos prefixados, refletindo a visão de que a inflação pode ser mais persistente e limitar cortes de juros, com projeção de Selic em 13,5% ao fim de 2026.

Além disso, dados mostram que títulos atrelados ao IPCA renderam até 2,5% no último mês, reforçando a estratégia defensiva.

Novo FII entra e renda segue elevada

No segmento imobiliário, a EQI incluiu o KNCR11 no lugar do GARE11, buscando maior exposição ao CDI e estabilidade.

O fundo apresenta dividend yield próximo de 15% em 12 meses, com distribuição mensal e perfil mais conservador, o que ajuda a equilibrar o portfólio.

Com isso, a carteira mantém rendimento anual próximo de 9,4% a 9,9%, dependendo do perfil do investidor, mesmo após os ajustes recentes.