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Atualmente existem muitos fundos de investimentos onde se é possível investir nesse ano de 2020. Dessa forma, grande parte deles conseguiu apresentar um desempenho que superou o índice Ibovespa.
Assim, é importante que os investidores estejam atentos aos destaques presentes no mercado para não perderem oportunidades. Então vamos saber mais sobre o assunto e conhecer quais são esses fundos de investimentos.
Índice de conteúdo
Como está a bolsa de valores atualmente?
O ano de 2020 tem feito alguns investidores ficaram um pouco preocupados com as mudanças ocorridas no mercado financeiro. Pois, a bolsa de valores havia passado um período de 4 meses no azul e com muitos ganhos.
Assim, as principais causas tem sido justamente alguns dos eventos internacionais que estão abalando as bolsas mundiais. Dessa maneira, a disputa ocorrida entre o Irã e Estados Unidos e o surto de coronavírus são os principais.
Consequentemente o índice de incertezas do mercado aumentou e também as perspectivas que eram projetadas no crescimento mundial. Então, nesse novo cenário os investidores estão reduzindo sua exposição ao risco.
Ficando em ativos que são considerados como sendo muito mais seguros, tais como:
- Ouro
- Dólar
- Títulos Americanos
De fato, aqui no Brasil o Ibovespa decaiu 1,63% e chegou aos 113.760 pontos. Enquanto que o dólar aumentou para 5,92% em comparação direta a moeda brasileiro, ou seja, o real.
Nesse sentido, no período de 12 meses houve uma alta no índice da bolsa de valores do Brasil. E o valor alcançado se fixou em 16,80%, já a divisa americana cresceu cerca de 16,91%.
Portanto, as projeções de alta que eram feitas anteriormente podem ter se modificado um pouco nesse novo cenário estabelecido.
Qual o comportamento dos fundos nesse novo cenário?
Agora que já entendemos o período que o mercado está passando, vamos verificar como está a renda fixa. Esse tipo de investimento havia sido enfraquecido pela queda nos juros e cortes na taxa Selic.
Assim, deixou de ser uma ótima opção e está cada vez mais sendo trocada pela renda variável. Enquanto que os fundos tem se mantido em alta e os resultados falam por si só:
- Dos 126 fundos de um total de 141 (89%) apresentaram desempenho maior do que o do Ibovespa
- Nos últimos meses o acumulado dos 122 fundos apresentaram retornos acima dos valores do índice
- Multimercados: 107 dos 191 (56%) se valorizaram acima do CDI e 180 acima do próprio Ibovespa
- 156 fundos conseguiram ser superiores ao Ibovespa
- 31 desses fundos conseguiram superar o índice da bolsa de valores
As análises foram elaboradas considerando os fundos que não são exclusivos e com média do patrimônio líquido em 12 meses. Ou seja, elas deveriam ser superiores a R$ 100 milhões e ter mais de 99 cotistas.
Já os fundos de ações tiveram excluídos os que são setoriais e as monoações. Enquanto que nos multimercados os fundos de créditos que são privados foram desconsiderados da análise.
Então os fundos ainda continuam sendo tipos de investimentos que podem trazer bons retornos aos seus investidores.
Quais são os 10 melhores fundos de ações para janeiro (12 meses)?
Os 10 melhores fundos de ações presentes no mercado no período de 12 meses até o mês de janeiro são:
- Guepardo Institucional FIC FIA
- Dynamo Cougar FIA
- Equitas Selection Fc FIA
- Tork Long Only Insti Fc FIA
- Az Quest Small Mid Caps Fc FIA
- Hix Capital Fc FIA
- BNP Paribas Small Caps FIA
- Real Investor FIA
- Maua Capital Acoes FI Cotas FIA
- Ibovespa
Nesse sentido, o fundo Mauá Capital Ações é um dos destaques do setor e sua valorização ficou em 46%. Consequentemente em janeiro esse fundo conseguiu um desempenho muito forte e apresentou ganhos de 6%.
Além disso, as ações do Magazine Luiza (MGLU3) e da NotreDame (GNDI3) contribuíram bastante para essa carteira. A compra do grupo Clinipam no valor de R$ 2,6 bilhões é um dos motivos da valorização da NotreDame (GNDI3).
Enquanto que a captação feita através da oferta pública das ações ficou em R$ 3,7 bilhões. O magazine Luiza (MGLU3) por sua vez também apresentou uma oferta de ações fixado em R$ 4,7 bilhões.
Por certo, as vendas efetuadas na Black Friday também foram excelentes para essa empresa de varejo. Por esse motivo os gestores pretendem manter esses papéis na carteira de investimentos.
Fundo Mauá Capital Ações
No tópico anterior falamos sobre o Fundo Mauá Capital Ações e os ativos que contribuíram para essa escolha. A primeira delas é o grupo NotreDame (GNDI3) e o segundo é o Magazine Luiza (MGLU3).
Ambos já foram explicados anteriormente, então vamos falar sobre a terceira ação relevante para o fundo Mauá. Essa ação é a CPFL (CPFE3) que apresentou as seguintes vantagens:
- Trabalho excelente na redução dos custos
- Desalavancagem que permitiu a geração de muitos dividendos
Com isso é possível perceber que essas 3 ações foram decisivas para a escolha do fundo Mauá Capital Ações.
Ações preferidas no setor imobiliário
No setor imobiliário as ações preferidas ficaram por conta da Eztec (EZTC3) e também da Cyrela (CYRE3). Enquanto que houve uma certa adesão ao IPO (Oferta Pública Inicial) da empresa Mitre.
Além disso, a aquisição dos terrenos feitos por essas empresa, lhe permitiram um VGV compatível com a demanda esperada. O fundo Mauá por exemplo, apresenta 3% de caixa e fará seu hedge no período dos próximos 3 meses.
E fará a compra das opções de venda do Ibovespa, verificando as turbulências mais recentes. Por fim, o Ibovespa poderá ter o seu ritmo diminuído, mesmo que as projeções sejam otimistas para a bolsa.
Melhores fundos multimercados até o mês de janeiro (12 meses)
No setor de fundos multimercados as melhores opções foram as seguintes:
- Logos Total Return FICFI Mult
- Alpha Key Long Biased CSHG Fc FI MUlt
- Safra S&P Fi Mult
- Ms Glob Eqty Managers Inst Fc FI Mult Ie
- FI Mult Master Hand Currency Diversi le
- Opportunity Long Biased Fc de FI Mult
- Safari Fcfi Mult
- Pacifico Lb Fc FI Mult
- Santander Select Fc Global Eq Mult le
- Ibiuna Long Biased Fc de FI Mult
- CDI
A fim de facilitar vamos conferir a tabela complete com todos os dados desses fundos multimercados:
Pelo menos 3 fundos multimercados apresentam o tipo “long biased” e sua tributação e seu foco está na renda variável. Além disso, também fazem parte desse tipo de fundos, os seguintes investimentos:
- Alpha Key Long Biased CSHG
- Opportunity Long Biased
- Ibiuna Long Biased
Assim, na Alpha Key as ações da Copel (CPLE6) são os destaques e sua valorização ficou em 56%. No setor de locação de veículos a Locamerica (LCAM3), a Vale (VALE3) e o Banco do Brasil (BBAS3) são preferência.
Essas ações de grande porte são consideradas como sendo as blue chips do mercado, ou seja, os ativos mais evoluídos.
Como fica a contribuição global?
Mediante a essa estratégia global o fundo Santander Select Global Equities também conseguiu bom destaque. Pois, o mesmo é um tipo de fundo de fundos que mantém seu foco nas ações no exterior.
O grande objetivo é superar o MSCI World que é um índice com 60% de concentração nos Estados Unidos. E pelo menos 20% estão sendo concentrados na Europa, mesmo não tendo fundo hedge.
Enquanto que a gestão está pautada na definição do cenário que estabelece essa locação na região. Posteriormente na seleção dos fundos que conseguem combinar a gestão tanto passiva quanto ativa.
Portanto, esses são os melhores fundos para se investir no ano de 2020 e que podem ser bem promissores.
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