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- Em mais um IPO agro, 3 Tentos levanta R$ 1,3 bilhão;
- Com isso, valuation da companhia chega a R$ 6,1 bilhões;
- Com os recursos, empresa expandirá lojas e construirá uma fábrica de biodiesel.
A 3 Tentos Agroindustrial (TTEN3) acaba de levantar R$ 1,3 bilhão num IPO que dá a companhia um valuation de R$ 6,1 bilhões. Cada ação saiu a R$ 12,25. Dessa forma, saiu na parte inferior da faixa indicativa de preços, que ia de R$ 11,75 a $ 13,75. Assim sendo, mais uma empresa ligada ao agronegócio entra na bolsa, após a Boa Safra Sementes.
Do valor do IPO, R$ 1,15 bilhão irá para o caixa da companhia, sendo que o restante foi para os fundadores, os irmãos João Marcelo e Luiz Osório Dumoncel. Contudo, os irmãos podem levantar mais R$ 202 milhões se o greenshoe foi exercido.
De acordo com a 3 Tentos, sua relação com os agricultores de soja (todos os 17 mil) é bem próxima. Dessa forma, a companhia fornece insumos a eles, compra sua safra e a usa para fins industriais. Além disso, a companhia opera cerca de 40 lojas de insumos no Rio Grande do Sul.
Sobre o negócio da 3 Tentos
Com um negócio no mínimo interessante, a 3 Tentos assume o famoso risco de crédito – ou digamos, nesse caso, risco de safra. Isto é, a companhia vende os insumos aos produtores, mas só recebe o pagamento meses depois, através da colheita. Dessa forma, a companhia processa os grãos que recebe em uma de suas duas fábricas e as transforma em farelo ou óleo.
De acordo com dados do ano passado, o faturamento da 3 Tentos em 2020 foi de R$ 3,1 bilhões. Além disso, a companhia somou um EBITDA de R$ 402 milhões e um lucro líquido de R$ 293. Uma margem de cerca de 10%. Assim sendo, o faturamento cresceu a uma taxa média de 27% ao ano.
A 3 Tentos disse durante seu roadshow que usará os recursos do IPO para abrir mais 22 lojas no Rio Grande do Sul, entrar no Mato Grosso com 8, e ainda construir uma fábrica de biodiesel. De acordo com a companhia, a fábrica ficará pronta no final de 2022 e custará cerca de R$ 450 milhões.
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