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Após movimentar cerca de R$ 1,13 bilhão em seu IPO, a Aeris (AERI3) emitirá R$ 600 milhões em debêntures. De acordo com a companhia, serão debêntures simples não conversíveis em ações com valor nominal de R$ 1.000.
“Os recursos obtidos por meio da Emissão serão destinados ao refinanciamento de dívidas da Companhia.”
informou a Aeris em fato relevante.
Além disso, em detalhes, a Aeris explicou mais sobre as características da emissão. Assim sendo, as debêntures terão vencimento em 60 meses a partir da data de emissão. Ademais, informou que o valor nominal unitário será amortizado em 3 parcelas anuais consecutivas a partir de 15 de janeiro de 2024.
Quanto a remuneração, serão pagos juros referentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI com acréscimo de sobretaxa de 2,9% ao ano.
Sobre a Aeris
A companhia chegou bem no mercado, mostrando crescimento em seus 10 anos. Além disso, é uma das maiores do mundo em capacidade de produção, com capacidade instalada de 4,5 mil pás por ano. E também a maior do Brasil.
Outro ponto a favor da companhia são seus clientes multinacionais, como a Vestas Wind Systems, General Electric, WEG e Suzlon.
Os recursos provenientes do IPO permitirão que a companhia dobre de tamanho até 2023, alcançando uma receita de R$ 5 bi. Isto porque a Aeris já possui um acúmulo de mais de 10 mil pás para serem entregues nos próximos 3 anos. Ou seja, igual a tudo que a empresa já produziu desde sua fundação – em 2010. Além disso, é estimado um faturamento de R$ 2,2 bilhões este ano, somando R$ 280 milhões de EBITDA.
Por fim, devido a grande valorização desde seu IPO no final de 2020, o Guia do Investidor fez um artigo especial para a Aeris. Você pode o ler clicando aqui.
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