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A Americanas (AMER3), uma das maiores varejistas do Brasil, que atualmente está em processo de recuperação judicial, divulgou detalhes de sua mais recente proposta destinada a avançar nas negociações com seus credores. Essa iniciativa é um passo importante no processo da empresa para se reestruturar financeiramente e superar suas dificuldades financeiras.
A proposta atualizada inclui diversos aspectos que visam a garantir a estabilidade financeira da Americanas e fortalecer sua posição no mercado. Alguns dos principais pontos incluem:
1. Aumento de Capital:
- A proposta prevê um aumento de capital de curto prazo no valor de R$ 12 bilhões em dinheiro.
- Esse aumento de capital conta com o compromisso dos acionistas de referência da empresa em capitalizá-la, o que é essencial para a recuperação da Americanas.
2. Capitalização de Dívida:
- Além do aumento de capital, a proposta também contempla a capitalização de dívida concursal por parte dos credores, no montante de R$ 12 bilhões.
- Essa medida é fundamental para reduzir a carga de dívida da empresa e melhorar sua saúde financeira.
3. Emissão de Nova Dívida:
- Para refinanciar parte das dívidas concursais existentes, a Americanas planeja emitir nova dívida no valor de R$ 1,875 bilhão.
- Isso permitirá à empresa substituir dívidas antigas por novas condições de pagamento, possivelmente mais favoráveis.
4. Recompra de Dívida com Desconto:
- A proposta também reserva R$ 8,7 bilhões em dinheiro para a recompra antecipada de dívida concursal com desconto.
- Essa estratégia pode ser vantajosa para a empresa, pois permite a redução do montante total da dívida.
A Americanas enfatizou que a proposta continua a incluir o compromisso de pagamento integral das Classes I e IV, bem como alternativas de pagamento diferenciadas para fornecedores, como originalmente previsto no plano de recuperação judicial protocolado em março de 2023.
Essa nova proposta reflete o empenho da Americanas em encontrar uma solução sustentável para sua situação financeira e garantir a continuidade de suas atividades. A empresa está trabalhando em estreita colaboração com seus credores financeiros para chegar a um acordo que seja benéfico para todas as partes envolvidas.
O processo de recuperação judicial da Americanas é acompanhado de perto pelo mercado financeiro e pelos consumidores, dada a importância da empresa no cenário varejista brasileiro. Essa última proposta representa um passo significativo em direção à reestruturação e ao fortalecimento da empresa, o que pode ter um impacto positivo em seu futuro e no mercado como um todo.
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