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Ainda vale a pena apostar nas ações da Itaúsa?

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A Itaúsa divulgou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2022, com lucro líquido recorrente de R$ 3,36 bilhões. O Itaú Unibanco, principal investimento da holding, foi responsável por R$ 2,78 bilhões desse valor. A Dexco e a Copa Energia também tiveram participações significativas nos resultados, com R$ 91 milhões e R$ 78 milhões, respectivamente. O lucro da Itaúsa avançou 13,7% em 2022, e o ROE manteve-se em 20%.

A holding realizou duas transações importantes em 2022: a aquisição de 10,3% da concessionária de rodovias e aeroportos CCR e a venda de 41 milhões de ações da XP Inc. A Itaúsa anunciou a antecipação do pagamento de R$ 750 milhões em JCP (juros sobre capital próprio), com base na posição acionária de 23 de março. O plano da empresa é retomar os patamares históricos de pagamento de dividendos, com payout médio de cerca de 40%.

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A Itaúsa registrou um dividend yield de 6,9% em 2022. No entanto, a Alpargatas reverteu seu lucro e registrou um prejuízo de R$ 21 milhões no 4T22, enquanto a Dexco apresentou um lucro 62,5% menor no mesmo período. Esses resultados contribuíram para que a Itaúsa tivesse um menor desconto de holding no último trimestre.

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O desconto de holding saiu de 26,3% no 3T22 para apenas 19,1% no período, abaixo da média da companhia. Por esses motivos, a recomendação da Nord Research é de que os investidores permaneçam fora da ITSA4.


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