Debêntures: Kora Saúde e Tupy anunciam emissões

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Uma debênture, de forma resumida, é um título de dívida. Ou seja, investimento em debêntures nada mais é que um empréstimo para empresas que não sejam uma instituição financeira ou uma instituição de crédito imobiliário. No entanto, ao invés de recorrer aos bancos e suas altas taxas para estes empréstimos, a companhia recorre aos investidores do mercado de capitais. 

Em outras palavras, funciona da seguinte forma: uma empresa necessita de uma quantidade de dinheiro para fazer algum investimento de expansão dos negócios ou, até mesmo, pagar débitos. Dessa forma, em vez de procurar um empréstimo no banco (que costuma ter custos mais altos), ela lança debêntures no mercado para captar recursos. 

Duas empresas do mercado de capitais brasileiros anunciaram que irão adotar essa medida de captação de recursos: Kora Saúde e Tupy.

A Tupy (TUPY3) informou que foi concluída a 4ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, com esforços restritos, no valor de R$ 1 bilhão.

A Emissão contou com a adesão de mais de 20 investidores profissionais, que subscreveram 1.000.000 de Debêntures, com vencimento em 6 de setembro de 2027, cada uma com o valor nominal unitário de R$1.000,00. Assim, totalizando um valor da Emissão de R$ 1 bilhão. O Procedimento de Bookbuilding, concluído em 2 de setembro de 2022, definiu o spread (sobretaxa em relação ao CDI) aplicável às Debêntures, que será de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento). A emissão teve atribuição de rating pela renomada agência de risco Standard & Poor’s (S&P) de ‘br.AAA’, considerado grau de investimento em escala nacional.

Debêntures Kora Saúde

Já o Conselho de Administração da Kora Saúde (KRSA3) aprovou a 2ª emissão de debêntures, simples, não conversíveis em ações, em até 2 séries, com esforços restritos de distribuição por sua subsidiária, Hospital Anchieta, no valor de R$ 715 milhões.

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