Eneva (ENEV3) capta R$ 4,2 bi em oferta de ações

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A Eneva (ENEV3) informou que sua oferta restrita de ações saiu a R$ 14,00 por ação e a operação somou R$ 4,2 bilhões. Assim sendo, a companhia havia anunciado a oferta. Isto é, indicando que utilizaria os recursos para financiar as aquisições da Celsepar e Cebarra.

Desse modo, a Eneva vendeu 300 milhões de novas ações com um desconto de 2,5% sobre o preço de fechamento de sexta-feira, de 14,36 reais, segundo fato relevante.

Ademais, BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, Citi, JPMorgan, UBS e Santander coordenaram a oferta. Logo, o negócio ocorre menos de um mês depois de a Eneva anunciar um acordo para a compra da Celse.

Ou seja, uma das maiores usinas termelétricas a gás em operação na América Latina, por R$ 6,1 bilhões.

Eneva (ENEV3): lucro cai 9% no 1T22, na base anual

A Eneva (ENEV3) registrou lucro líquido de R$ 184,4 milhões no primeiro trimestre de 2022. Isto é, uma redução de 9% em relação ao mesmo trimestre de 2021.

Sendo assim, o lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado cresceu 10,1% no 1T22.

Ou seja, totalizando R$ 491,4 milhões, em função, principalmente, da ampliação das margens fixas das usinas. Além disso, da contabilização de R$ 122 milhões na Holding devido à compra vantajosa da Focus, e de R$ 21 milhões na Comercializadora decorrente da posição marcada a mercado (MtM) dos contratos futuros de energia.

Já a margem Ebitda ajustada atingiu 64,7% nos três primeiros meses do ano. Isto é, alta de 17,8 p.p. frente a margem registrada em 1T21.

Ademais, a receita líquida somou R$ 759 milhões entre janeiro e março deste ano. Ou seja, uma redução de 20,2% na comparação com igual etapa de 2021.

Mais sobre resultados da Eneva (ENEV3)

Em relação ao resultado financeiro líquido, este foi negativo em R$ 99,4 milhões no primeiro trimestre de 2022. Ou seja, um crescimento de 142,4% em relação a mesma etapa de 2021.

Assim, as despesas operacionais somaram R$ 139,8 milhões no 1T22. Ou seja, um crescimento de 40,9% em relação ao mesmo período de 2021.

Desse modo, a Eneva investiu R$ 1,742 bilhão no primeiro trimestre de 2022. Isto é, uma elevação de 327,6% na comparação com igual etapa de 2021.

A dívida líquida da companhia ficou em R$ 8,6 bilhões no final de março de 2022, um aumento de 61,9% em relação ao mesmo período de 2021.

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