Hapvida (HAPV3) captará R$ 500 milhões por meio de debêntures simples

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A Hypera (HYPE3) informou na noite desta quarta-feira que seu Conselho de Administração aprovou sua 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. De acordo com a companhia, a emissão contará com 500 mil debêntures com valor nominal de R$ 1 mil. Dessa forma, a emissão irá injetar, no total, R$ 500 milhões na companhia.

Além disso, a Hypera informou que as debêntures possuem remuneração de 100% das taxas médias diárias do DI + um spread de 1,50% ao ano.

“Os recursos obtidos por meio da Emissão serão destinados para reforço de caixa para atender aos negócios de gestão ordinária e investimentos da Companhia.”

disse a Hypera em comunicado ao mercado.

Aquisição recente da Hapvida

A Hapvida (HAPV3) informou ainda no final de 2021 que adquiriu 73% do capital social da sociedade Maternidade Octaviano Neves. Contudo, informou que esse percentual pode chegar a 100%. A aquisição foi feita por sua subsidiária Ultra Som Serviços Médicos.

A mais nova aquisição da companhia oferece atendimento médico-hospitalar em uma região nobre de Belo Horizonte, com assistência médica completa, incluindo maternidade, pronto-atendimento, laboratório de análise, diagnóstico por imagem e outros. De acordo com dados recentes, o hospital possui 7,9 mil m² e 156 leitos operacionais.

“A região de saúde que engloba a grande Belo Horizonte conta com uma população de mais de 6 milhões de habitantes e cerca de 2milhões de beneficiários de planos de saúde privados. A transação é sinérgica do ponto de vista operacionais uma vez que o Hapvida possui, atualmente, cerca de 320 mil beneficiários em planos de saúde na região.”

disse a Hapvida em fato relevante.

De acordo com a Hapvida, o preço de aquisição para 100% das ações da companhia é de R$ 134 milhões, incluindo imóvel, estacionamento e clínica anexos. Além disso, a companhia irá assumir R$ 16 milhões em dívida líquida da companhia, que poderá ajustar o preço da operação até o closing. Por fim, a companhia informou que “essa aquisição é mais um passo importante na estratégia de crescimento no estado de Minas Gerais.”

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