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Itaú lança Carteira Automatizada de Fundos Imobiliários

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Compra e venda de ativos é realizada automaticamente com base nas recomendações feitas por especialistas do Itaú BBA.

O Itaú Unibanco anuncia o lançamento da Carteira Automatizada Renda com Imóveis, que reproduz automaticamente as carteiras recomendadas de Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs) elaboradas mensalmente pelo time de especialistas do Itaú BBA.

Trata-se de mais uma iniciativa do banco com o objetivo de simplificar a jornada de investidores, com a compra e venda automática de ativos e de alocação do portfólio, conforme as atualizações nos relatórios sugerirem mudanças, procurando também manter a posição do cliente alinhada com a do relatório publicado mensalmente.

“Existem cerca de 500 fundos imobiliários disponíveis para os investidores no Brasil, de diferentes categorias e oferecidos por diferentes instituições, o que torna complexo o processo de escolha dos produtos e acompanhamento para rebalanceamento desta carteira sempre que necessário”, diz Rogerio Calabria, Superintendente de Produtos e Soluções para Investidores do Itaú Unibanco.

“Com a carteira automatizada Renda com Imóveis, conseguimos oferecer uma solução para quem quer investir em fundos imobiliários com qualidade, praticidade e contando com a curadoria de uma equipe altamente qualificada que acompanha diariamente o mercado e consegue identificar as melhores oportunidades para compra e venda de ativos”, destaca Calabria. 

Criada em abril de 2018, gerou desde então retorno acumulado de 73,8% até o fechamento de 2023, enquanto o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix) da B3 registrou retorno acumulado de 40,3% no mesmo período. Ela contempla ativos disponíveis no mercado tanto para investidores qualificados (que possuem a partir de R$ 1 milhão investidos) quanto para investidor geral.

“O objetivo desta carteira é gerar renda de forma previsível e navegar com certa tranquilidade por momentos de mercado mais turbulentos. Ela é indicada para investidores que estão à procura de renda mensal recorrente, por meio dos dividendos pagos pelos fundos imobiliários, além de também possibilitar ganhos por eventuais valorizações no preço dos papeis” destacam Larissa Nappo e Marcelo Potenza, analistas de fundos imobiliários do Itaú BBA, autores da Carteira Renda com Imóveis.

A versão mais recente da carteira tem a seguinte composição:

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O serviço Carteira Automatizada Renda com Imóveis está disponível para aplicação mínima a partir de R$ 20 mil.

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Itaú e Carteiras Automatizadas de Investimentos

O Itaú disponibiliza outras três carteiras automatizadas em suas plataformas, também com a proposta de facilitar a jornada dos clientes de forma automática, eficiente e com transparência, sempre com base nas recomendações feitas pelos times de especialistas do Itaú BBA.

A Carteira Top 5 de ações, disponível para aplicação mínima de R$ 10 mil, é composta pelas cinco principais ações selecionadas pelos times de estrategistas, que levam em conta o momento de mercado e os fundamentos macroeconômicos. Com alocação de igual porcentagem entre elas, a Carteira Top 5 é indicada para quem pretende alcançar retorno total no médio e longo prazos.

A Carteira dividendos, também a partir de R$ 10 mil de aplicação mínima, é composta por ações que apresentam altos índices de distribuição de dividendos (dividend yield), de empresas com expectativa de geração de caixa, o que traz caráter defensivo ao investimento.

A Carteira Small Caps, com aplicação mínima de R$ 20 mil, é composta por dez recomendações de ações de valor de mercado inferior a R$ 10 bilhões. A escolha de cada ação leva em conta não somente a análise fundamentalista, mas também o momento de mercado e fundamentos macroeconômicos. A carteira é voltada para o longo prazo e para quem deseja investir em ações de empresas de pequeno porte, mas com potencial de valorização e crescimento. 

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Desde dezembro de 2023 é possível contratá-las diretamente pelo site da Itaú Corretora. Mais informações sobre o serviço e formas de contratação podem ser obtidas no site https://www.itaucorretora.com.br/carteira-automatizada.aspx

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