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A Livetech da Bahia (LVTC3) informou que protocolou na Comissão de Valores Mobiliários um prospecto para realização de uma oferta pública de ações. De acordo com a companhia, o objetivo é liberar a negociação de seus papéis para o público geral. Isto é, a companhia já possui suas ações listadas na Bolsa. Entretanto, seu IPO apenas se destinou a investidores institucionais.
“A Oferta será realizada com o objetivo de liberar a ampla negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação na B3, inclusive, por investidores de varejo e, dessa forma, a Companhia espera aumentar a liquidez e o volume de negociação das ações em bolsa, buscando capturar mais valor aos seus acionistas e ao mercado em geral.”
disse a Livetech em fato relevante.
Dessa forma, a Livetech fará uma distribuição primária, fazendo com que os recursos da oferta vão para seu caixa. Conforme aponta a companhia, os recursos serão para Capex e aquisição de estoque operacionais e/ou equipamentos para locação. De acordo com a ela, a mesma ofertará 334 mil ações ordinárias. Portanto, considerando o preço por ação de R$ 15,15 – que consta no fato relevante – a operação poderia levantar cerca de R$ 5,06 milhões.
A companhia é uma fornecedora de equipamentos e soluções de telecomunicações, TI e energia solar. Além disso, é uma empresa global, com operações tanto no Brasil quando na Colômbia, Estados Unidos e Panamá.
De acordo com dados dos primeiros 9 meses do ano passado, a Livetech somou um lucro líquido ajustado de R$ 52,4 milhões. Dessa forma, houve um crescimento de 7,5% em relação aos R$ 48,7 milhões dos primeiros nove meses de 2020. Além disso, em relação ao EBITDA ajustado, a companhia reportou o valor de R$ 203,2 milhões. Assim sendo, expandindo-se 27% em relação ao mesmo período do ano anterior.
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