Magazine Luiza (MGLU3) prepara follow-on de até R$ 3,5 bilhões

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• Magazine Luiza pode fazer follow-on de até R$ 3,5 bilhões;
• Segundo o Pipeline, a varejista já engajou o Itaú e outros bancos para a operação;
• Os recursos seriam para novas aquisições.

A Magazine Luiza (MGLU3) está preparando uma nova oferta de ações para captar recursos por meio de um follow-on na B3. As informações são do Pipeline, portal de notícias do Valor Econômico.

De acordo com o jornal, três fontes confirmaram que a varejista já contratou alguns bancos para realizar a operação. Dessa forma, tal oferta subsequente de ações pode sair ainda esta semana. Além disso, as fontes disseram que dez instituições financeiras coordenarão o follow-on, sob a liderança do Itaú BBA.

O follow-on da Magazine Luiza pode levantar entre R$ 3 bilhões e R$ 3,5 bilhões, e os recursos da captação seriam para futuras aquisições ou fusões. Isto é, a companhia varejista vem realizando uma série de aquisições, então faz sentido que tais recursos sejam para reforçar esse momento de expansão inorgânica.

Mesmo assim, contudo, vale destacar que a companhia ainda não confirmou a operação.

Durante o primeiro trimestre de 2021, a Magazine Luiza registrou um lucro líquido recorrente no valor de R$ 259 milhões. Dessa forma, apresentou um crescimento de 739,7% na relação com o primeiro trimestre do ano passado. Além disso, o EBITDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 695,6 milhões. Assim sendo, o avanço nessa linha foi de 109%.

Por fim, vale destacar que o e-commerce brasileiro cresceu bastante no primeiro trimestre desse ano. De acordo com o E-bit, o crescimento foi de 38,2%.

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