- Azul garantiu aporte adicional de US$ 100 milhões
- Captação total prevista chega a US$ 950 milhões
- Oferta prevê desconto de 30% e diluição de cerca de 80%
A Azul (AZUL53) informou que credores e stakeholders aprovaram um aporte adicional de US$ 100 milhões, com foco em viabilizar a saída antecipada do Chapter 11 nos Estados Unidos.
Além disso, a companhia confirmou que realizará uma nova oferta pública com registro automático na CVM, com captação potencial de até US$ 950 milhões.
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Plano financeiro
Com o novo aporte, a Azul elevou o montante total de investimentos previstos de US$ 850 milhões para US$ 950 milhões. Assim, o plano passa a incluir US$ 650 milhões em garantia firme, além de US$ 200 milhões de investidores estratégicos.
Segundo a empresa, o plano atualizado reduz riscos operacionais, após acordos com fabricantes de aeronaves e bancos locais, que melhoraram prazos de frota e condições financeiras.
Por fim, a Azul informou que a oferta pública ocorrerá com desconto de 30% sobre o valuation do plano e poderá gerar diluição aproximada de 80% da base acionária atual.
Graduado pela UFOP; Atua como redator realizando a cobertura sobre política, economia, empresas e investimentos.
