Azzas (AZZA3) lança debêntures de até R$ 500 milhões na 3ª emissão

• Azzas (AZZA3) anuncia 3ª emissão de debêntures de até R$ 500 milhões
• Oferta ocorre em série única e restrita a investidores profissionais
• Emissão está prevista para 12 de janeiro

A Azzas 2154 (AZZA3) anunciou a 3ª emissão de debêntures, com volume de até R$ 500 milhões. A operação foi comunicada ao mercado na noite da última segunda-feira (12).

A captação faz parte da estratégia financeira da companhia. Assim, o movimento reforça a diversificação das fontes de financiamento.

Detalhes da emissão

As debêntures serão emitidas em série única. A data de emissão está marcada para 12 de janeiro.

Além disso, a oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais. Dessa forma, a companhia restringe o público-alvo da operação.

O comunicado não detalhou, neste momento, condições como prazo ou remuneração. Ainda assim, o mercado já acompanha a movimentação.

Contexto da operação

A emissão ocorre em um cenário de mercado de capitais mais seletivo. Mesmo assim, empresas seguem buscando alternativas de financiamento.

Com isso, a Azzas amplia sua presença no mercado de dívida. O movimento pode contribuir para o alongamento do passivo.

Por ora, AZZA3 segue no radar dos investidores atentos à estrutura de capital da companhia.