Brasil volta à Europa após 10 anos e lança dívida em euros

• Tesouro volta a emitir dívida em euros após mais de 10 anos
• Operação busca diversificar base cambial da dívida pública
• Papéis terão vencimentos em 2030, 2033 e 2036

O Tesouro Nacional anunciou a emissão de títulos públicos denominados em euros, marcando o retorno do Brasil ao mercado europeu após mais de uma década sem operações nesse segmento.

A decisão veio após reuniões bem-sucedidas com investidores e diante de condições favoráveis no cenário global. Com isso, o governo busca ampliar o acesso a capital estrangeiro e diversificar sua base de financiamento.

Operação mira prazos longos e referência de mercado

A emissão será dividida em três tranches, com vencimentos em 2030, 2033 e 2036, o que corresponde a prazos de 4, 7 e 10 anos. Dessa forma, o Tesouro alonga o perfil da dívida externa.

Além disso, a operação tem como objetivo criar referência para outros emissores brasileiros no mercado europeu. Isso pode facilitar futuras captações de empresas nacionais.

Os bancos Bank of America, BNP Paribas, BBVA e UBS lideram a operação.

Estratégia reforça diversificação da dívida

O Tesouro Nacional destacou que a emissão contribui para a diversificação cambial da dívida pública. Assim, o país reduz dependência de captações em dólar.

Ao mesmo tempo, o movimento ocorre em um cenário de maior interesse internacional por mercados emergentes. Isso favorece a demanda pelos papéis brasileiros.

Ainda assim, o mercado monitorará de perto o custo da operação e sua reação, pois podem influenciar futuras emissões.