Raízen (RAIZ4) pode fechar acordo de reestruturação da dívida ainda esta semana

• Raízen (RAIZ4) negocia reestruturação extrajudicial da dívida
• Empresa encerrou ano com dívida de R$ 55,3 bilhões
• Plano pode incluir aporte de R$ 4 bilhões e venda de ativos

A Raízen (RAIZ4) está próxima de fechar um acordo com credores para iniciar uma reestruturação extrajudicial da dívida, segundo informações da Bloomberg.

De acordo com fontes próximas às negociações, um entendimento pode ser alcançado ainda nesta semana.

Dívida elevada pressiona empresa

A companhia encerrou o último ano com dívida líquida de R$ 55,3 bilhões, alta de 43% em relação ao ano anterior.

A alavancagem chegou a 5,3 vezes o Ebitda, nível bem acima das 3 vezes registradas anteriormente.

O cenário reflete juros elevados, safras mais fracas e investimentos que ainda não geraram retorno financeiro.

Plano pode incluir aporte e venda de ativos

Entre as alternativas em discussão está um aporte de R$ 4 bilhões, com participação dos acionistas Shell e Cosan (CSAN3).

O plano também pode envolver conversão de parte da dívida em ações, alongamento de vencimentos e venda de ativos não estratégicos.

Nos mercados de crédito, os títulos da Raízen chegaram a cair para cerca de 49,5 centavos por dólar, refletindo o aumento do risco percebido pelos investidores.