SpaceX, de Musk, pode fazer o maior IPO da história e quer até 30% nas mãos do varejo

• SpaceX mira avaliação de US$ 1,75 trilhão em IPO histórico
• Empresa quer destinar até 30% das ações para investidores de varejo
• Roadshow global começa em junho com forte expectativa de demanda

A SpaceX apresentou novos detalhes do seu IPO e indicou que pretende destinar uma fatia inédita para investidores de varejo. Assim, a empresa reforça uma estratégia diferente do padrão do mercado.

Além disso, a companhia liderada por Elon Musk busca uma avaliação de até US$ 1,75 trilhão, o que pode tornar a oferta a maior da história.

Varejo no centro do IPO

Segundo executivos, o varejo será peça-chave na operação. A empresa pretende reservar até 30% das ações para pequenos investidores, bem acima dos tradicionais 5% a 10%.

Além disso, a SpaceX planeja reunir cerca de 1.500 investidores individuais em junho, logo após o início do roadshow. Dessa forma, a companhia amplia o acesso global à oferta.

Enquanto isso, investidores de regiões como EUA, Europa e Ásia também poderão participar. Portanto, a demanda pode ser histórica.

Roadshow começa em junho

A empresa pretende iniciar o roadshow na semana de 8 de junho, quando executivos apresentarão o IPO ao mercado. Antes disso, analistas dos bancos envolvidos participarão de reuniões preparatórias.

Além disso, o prospecto deve ser divulgado no fim de maio. Assim, o mercado terá acesso às informações completas antes da oferta.

Por fim, a operação envolve grandes bancos como Morgan Stanley, Goldman Sachs e BTG Pactual, reforçando a magnitude do IPO.