Aperte os cintos: IPO da Porsche vem por aí

Quem nunca teve vontade de comprar uma Porsche? A subsidiária da alemã Volkswagen, fez sua fama ao redor do mundo com a fabricação de carros de autopadrão. Se você é um dos sonhadores da Porsche, saiba que em breve será mais barato ostentar de Porsche, pelo menos, com um pedacinho da companhia na sua carteira de investimentos. A companhia anunciou ao mercado os detalhes de seu processo de IPO.

A hora de apertar os cintos

Assim, a companhai de carros de luxo já preparou o processo para a listagem de suas ações na principal bolsa de valores da Alemanha: a bolsa de Frankfurt.

A oferta inicial de 12,5% do capital da Porsche poderá trazer o combustível que o mercado de capitais europeu tanto precisa no momento, uma vez que, ao concluir a listagem, o IPO da Porsche poderá ser um dos maiores da bolsa alemã em toda a sua história.

O capital social da companhia foi dividido em 911 milhões de ações (em homenagem ao lendário modelo Porsche 911, criado em 1964), sendo 50% em ações preferenciais e 50% em ordinárias.

A oferta, porém, contemplará apenas as ações ordinárias da empresa.

O conselho da Volkswagen estabeleceu uma faixa de preço para as ações da Porsche entre € 76,50 e € 82,50.

O período de reserva foi iniciado na terça-feira, 20 de setembro, e a expectativa é que as ações comecem a ser negociadas já no dia 29 de setembro.

Segundo comunicado oficial, 25% das ações preferenciais (quase 114 milhões) será destinado para o mercado aberto.

Com isso, a expectativa é que a captação total na oferta gire entre € 8,7 bilhões e € 9,4 bilhões e o valor de mercado da marca supere os € 75 bilhões.

Além da oferta pública, cerca de 25% das ações ordinárias serão oferecidas diretamente para as famílias Porsche e Piëch, que pagarão o mesmo valor unitário determinado por cada ação preferencial, além de um prêmio de 7,5%.

A compra marcará a volta da família Porsche-Piech ao controle da Porsche, uma década depois da venda de sua participação restante para a Volks.

Teremos a chance de comprar ações da Porsche?

Inicialmente, a companhia somente irá listar suas ações na bolsa de valores de Frankfurt. O que limitará a oferta a investidores que possuem acesso direto neste mercado. No entanto, em breve pode ser possível comprar os GDRs da companhia de qualquer parte do mundo. No Investir Global, nosso site parceiro, você pode conferir (e aprender) um pouco mais sobre o mercado internacional de investimentos. Portanto, não deixe de clicar aqui para conferir.

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