- A Oncoclínicas anunciou a aprovação de um aumento de capital de R$ 1,5 bilhão
- O Banco Master contribuirá com R$ 1 bilhão
- O CEO da Companhia, Bruno Lemos, no entanto, injetará R$ 500 milhões
- A operação tem como objetivo consolidar sua posição financeira e fortalecer sua estratégia de crescimento
A Oncoclínicas (ONCO3) anunciou a aprovação de um aumento de capital de R$ 1,5 bilhão em comunicado emitido nesta quarta-feira (22). O Banco Master contribuirá com R$ 1 bilhão, enquanto o acionista e CEO da Oncoclínicas, Bruno Lemos Ferrari, injetará os restantes R$ 500 milhões.
Segundo a empresa, essa operação tem como objetivo consolidar sua posição financeira e fortalecer sua estratégia de crescimento.
A empresa realizará o aumento de capital emitindo 115,4 mil novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. A Companhia emitirá as novas ações ao preço de R$ 13,00, representando um ágio de 89% em relação à média das cotações das ações da empresa nos últimos 30 dias.
“Com a emissão, a Oncoclínicas&Co fortalece a estrutura de capital, reduzindo a alavancagem e aumentando sua liquidez para suportar seu modelo de negócio focado no aumento do acesso, ganho de escala e otimização de custos no tratamento oncológico”, cita a empresa em comunicado.
Os fundos do Banco Master realizarão um aporte de R$ 1 bilhão na empresa. Isto, após o Goldman Sachs renunciar ao seu direito de preferência em caso de aumento de capital.
O Banco Master detém participação na Oncoclínicas através dos fundos Quíron Multiestratégia e Tessália Multiestratégia, enquanto o Goldman Sachs possui participação por meio dos fundos Josephina Multiestratégia e Josephina II Multiestratégia.
“O aumento de capital reafirma a consistência do nosso modelo de gestão, visão do negócio e o compromisso de não medir esforços para vencer o câncer. A partir dessa operação, a Oncoclínicas&Co estará ainda mais preparada para suportar o aumento da demanda por tratamento oncológico, o maior desafio da saúde do nosso tempo, entregando cuidados de qualidade excepcionais com foco no paciente e seus familiares”, aponta o CEO da Companhia.
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Após a conclusão da operação, os acionistas controladores detestarão, portanto,
uma nova participação conjunta de 12,3% na Oncoclínicas. Em comunicado, o Banco Master expressa que fazer parte de uma empresa que está transformando o acesso ao tratamento oncológico no país. Juntamente com o Goldman Sachs, dessa forma, uma oportunidade significativa.
AgroGalaxy anuncia aumento de capital
Companhia divulgou que na terça-feira o seu Conselho de Administração aprovou um aumento de capital social de até R$ 277 milhões.
A AgroGalaxy, fornecedora de insumos agrícolas e serviço para o agro, anunciou que seu Conselho de Administração aprovou um aumento de capital social. Este, num valor que pode variar de R$ 150 milhões a cerca de R$ 277 milhões.
De acordo com comunicado, a companhia anunciou a emissão de 77.319.588 a 142.741.121 de ações a um preço de R$ 1,94 cada, valor que considera a média da cotação diária das ações da Agrogalaxy na B3, ponderada pelo volume diário de ações negociadas nos últimos 60 pregões até o dia 29 de Abril, sem ágio ou deságio.
Os valores efetivos do Aumento de Capital, da quantidade de Ações emitidas e do novo capital social da companhia serão definidos, no entanto, no momento da homologação do Aumento de Capital.
A companhia informou que, os recursos oriundos do Aumento de Capital serão destinados, tal como os recursos recebidos pela Companhia dos FIPs Agrofundo em decorrência do AFAC, para reforço do capital de giro, reservando e fortalecendo, contudo, a estrutura de capital e posição de caixa.
Com a operação, o capital social da Agrogalaxy, atualmente no valor de R$ 838.717.076,95 dividido em 170.824.989 ações passará, portanto, para algo entre R$ 988.717.076,95 divididos em 248.144.577 ações e, no máximo, R$1.115.634.851,95 divididos em 313.566.110 ações, a depender da quantidade de ações subscritas.
