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- A Prio (PRIO3) informou nesta quarta-feira (24) que conclui a captação de R$ 2 bilhões via debêntures.
- De acordo com a nota, a cifra levantada será destinada para projetos de infraestrutura.
- O valor de R$ 1,5 bilhão para investir no Campo de Frade e o restante para reforço de caixa.
A Prio (ex-Petrorio) anunciou nesta manhã um novo processo de emissão de debêntures.
O processo é feito em duas séries, de espécie quirografária, com garantia fidejussória (garantia pessoal) adicional da sua controlada PetroRio Jaguar Petróleo.
De acordo com o documento, a Prio capta na primeira série R$ 1,5 milhão de debêntures, com vencimento previsto em 15 de agosto de 2032. Na segunda série, a captação é de R$ 500 mil em debêntures, com prazo até 15 de agosto de 2027.
O valor remunerado inicialmente será equivalente ao Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), mais uma taxa de 7,41% ao ano. Em relação a remuneração da segunda série, será 100% da taxa DI (Depósito Interbancário), acrescido uma sobretaxa de 2,05% ao ano.
Segundo a Prio, o valor levantado na primeira série será aplicado em projetos de infraestrutura no Campo de Frade, o restante será destinado ao reforço de caixa da empresa.
Para a Ativa Investimentos, as emissões mostram a confiança na capacidade de execução atualmente disposta pela Prio.
“E assim, trata-se de um movimento positivo para Prio, que também se aproximará de um perfil financeiro mais próximo ao seu ideal”.
No início da tarde as ações da companhia viram e operam em queda:
O que é uma DEBÊNTURE?
Uma debênture, de forma resumida, é um título de dívida. Ou seja, investimento em debêntures nada mais é que um empréstimo para empresas que não sejam uma instituição financeira ou uma instituição de crédito imobiliário. No entanto, ao invés de recorrer aos bancos e suas altas taxas para estes empréstimos, a companhia recorre aos investidores do mercado de capitais.
Em outras palavras, funciona da seguinte forma: uma empresa necessita de uma quantidade de dinheiro para fazer algum investimento de expansão dos negócios ou, até mesmo, pagar débitos. Dessa forma, em vez de procurar um empréstimo no banco (que costuma ter custos mais altos), ela lança debêntures no mercado para captar recursos.
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