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A Sequoia Logística e Transportes (SEQL3) divulgou a realização da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para colocação privada, no montante total de R$ 300 milhões. Serão emitidas 300 debêntures simples com valor unitário de R$ 1 mil cada.
Uma debênture, de forma resumida, é um título de dívida. Ou seja, investimento em debêntures nada mais é que um empréstimo para empresas que não sejam uma instituição financeira ou uma instituição de crédito imobiliário. No entanto, ao invés de recorrer aos bancos e suas altas taxas para estes empréstimos, a companhia recorre aos investidores do mercado de capitais.
Em outras palavras, funciona da seguinte forma: uma empresa necessita de uma quantidade de dinheiro para fazer algum investimento de expansão dos negócios ou, até mesmo, pagar débitos.
Dessa forma, em vez de procurar um empréstimo no banco (que costuma ter custos mais altos), ela lança debêntures no mercado para captar recursos.
A quantidade final de papéis a ser alocada em cada série será definida após a conclusão do procedimento de bookbuilding.
Sobre o valor nominal unitário das debêntures da primeira série, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% da Taxa DI, acrescida de sobretaxa mínima de 1,55% e máximo de 1,80% Já sobre as debêntures da segunda série incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado porcentual ao ano, a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding, limitado à maior taxa entre a taxa interna de retorno NTN-B, com vencimento em 15 de agosto de 2025, acrescida de spread de 1,75%; ou 7,60%, observado o porcentual mínimo, sendo este o maior entre a taxa interna de retorno NTN-B, com vencimento em 15 de agosto de 2025, acrescida de sobretaxa de 1,50%; ou 7,35%.
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