Vamos (VAMO3) anuncia emissão de novas 48 milhões de ações

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A Vamos Locação (VAMO3) anunciou nesta manhã que fará oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 48.410.000 novas ações, com esforços restritos de colocação.

O follow-on é um conceito bastante popular no mercado de capitais e funciona de uma maneira um pouco diferente dos tradicionais IPOs.

Um IPO, ou Initial Public Offering, consiste na listagem inicial de uma empresa na bolsa de valores. Assim, este momento é um ponto importante, pois mostra o momento em que uma empresa de social fechado se torna uma sociedade anônima.

A quantidade de ações ofertadas vem por meio de um processo disciplinado por lei e regulamentado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, órgão responsável por fiscalizar o mercado de valores imobiliários. No entanto, quando uma empresa de capital aberto que já realizou IPO deseja ofertar novas ações no mercado a definição é outra. Essas novas ofertas levam o nome de follow-on.

As empresas quando realizam um follow-on, estão procurando aumentar a liquidez das ações na Bolsa de Valores. Assim, consequentemente, buscam conseguir mais recursos para financiar os projetos e ajudar no crescimento da empresa.

Em fato relevante, a empresa diz que a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta serão destinados para investimentos em crescimento orgânico, com aquisição de caminhões e máquinas. A oferta restrita terá o BTG como coordenador líder, além de Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Itaú BBA, JPMorgan, Santander (Brasil), UBS Brasil e da XP Investimentos.

Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Bradesco Securities, Inc., pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo JPMorgan Securities LLC, pelo Santander Investment Securities Inc., pelo UBS Securities, LLC e pela XP Investments US, LLC.

A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 50% do total inicialmente ofertado, ou seja, em até 24.205.000 novas ações ordinárias, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas. O procedimento de bookbuilding será encerrado em 21 de setembro, quando será conhecido o preço por ação no âmbito da operação. As novas ações começaram a ser negociadas na B3 no dia 23.

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