- Cogna (COGN3) vira compra no JP Morgan
- Receita pode crescer 28% no 1T26
- Ensino presencial sustenta recuperação
A Cogna (COGN3) entrou no radar positivo do JP Morgan, que recomendou compra das ações diante de um cenário mais favorável no 1T26.
Além disso, o banco projeta crescimento de 28% na receita, colocando a companhia acima da média do setor.
Presencial impulsiona desempenho
A principal força vem da unidade Kroton, com destaque para o ensino presencial.
A COGN3 deve registrar alta de 20% na captação de alunos presenciais, o que sustenta o avanço da receita.
Além disso, o banco estima crescimento de 11% na receita da Kroton, reforçando a recuperação operacional.
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Receita supera consenso do mercado
O JP Morgan projeta receita líquida de R$ 2,1 bilhões, cerca de 7% acima do consenso.
Além disso, o EBITDA consolidado deve atingir R$ 651 milhões, com alta de 16% na comparação anual.
Mesmo com compressão de margens, o crescimento operacional mantém a tese positiva.
Pressões existem, mas não derrubam tese
A companhia ainda enfrenta desafios, como juros altos e margens menores.
Além disso, o segmento digital segue mais fraco, com retração de 15% nas matrículas.
Ainda assim, o banco vê o momento como favorável, com melhor equilíbrio entre risco e retorno.
Graduado pela UFOP; Atua como redator realizando a cobertura sobre política, economia, empresas e investimentos.
